6月3日，A股市场震荡上行，光伏板块强劲冲高！截至11:13，同类费率最低档的光伏ETF汇添富（516290）放量涨超2%！
光伏ETF汇添富（516290）标的指数成分股多数冲高，TCL科技涨停，罗博特科涨超7%，德业股份涨超4%，锦浪科技涨超3%，迈为股份、隆基科技等涨幅居前，特变电工、阳光电源等回调。
成分股消息面上，TCL科技表示，t9产线订单供不应求，预计全年保持高稼动生产，一季度实现净利润5.1亿元，预计2026全年净利润超过21亿元。昨晚，TCL科技发布系列公告，对收购控股子公司广州华星半导体45%股权的重组方案进行调整，取消了46.62亿元的配套募资。与此同时，公司还宣布了不低于11亿元、不超过12亿元的股份回购计划。
【光伏ETF汇添富（516290）标的指数前十大成分股】
截至10:42，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。
消息面上，6月2日，全球重磅光伏展会2026 SNEC SMART E国际智慧能源大会（下称“SNEC”）在上海开幕。光伏行业正逐渐告别单一制造时代，迈入价值重构元年，企业加速从光伏产品制造商向综合能源、零碳算力服务商转型。产业转型的“重头戏”是算电协同。当日，多家光伏龙头落地AIDC算电融合方案，针对性研发算力专用光伏产品。有储能上市公司高管表示，新五年规划末算力中心用电量有望达到全社会用电量的8%，对新能源及储能的带动效应非常显著，且有望超预期。
此外，太空光伏概念火热，据业内消息，知情人士透露，SpaceX计划在公开募股中设定每股135美元的定价目标，计划通过首次公开募股(IPO)发售5.556亿股股票，有望筹集750亿美元资金。这将是沙特阿拉伯国家石油公司2019年创纪录的294亿美元融资额的两倍多。报道称，SpaceX当前对IPO的目标估值至少为1.8万亿美元。
当前光伏板块受“算电协同”、“太空光伏”双重主题催化，全球光伏需求逻辑从传统地面电站向“太空算力+AI能源”等高价值场景延伸，有望打开未来长期成长空间。此外，2026年“人工智能+能源”试点正式启动，光伏行业发展重心从单纯规模扩张转向全生命周期智能化运营，光伏行业正迎来由技术与政策双轮驱动的高质量发展新阶段。
【算电协同：AI算力绿电需求提升，利好光伏板块】
中金公司指出，算力用绿电需求提升，数据中心通过绿电直连有望实现经济性。国家枢纽节点新建数据中心要求绿电占比超过80%，同时企业端纷纷做出ESG承诺提升绿电使用比例，拥有高效供电、控本降碳的核心诉求。当前数据中心使用绿电可通过绿电、绿证交易和绿电直连的形式，其中绿电直连项目特点在于物理直供+精准溯源，适用于大型数据中心，根据我们测算，采用单一容量制绿电直连方式可以减免自发自用部分的输配电价和系统运行费用，但增加了一部分容量电费，在冀北等自发自用绿电成本明显低于网电价格的地区具有经济性。（来源于中金公司20260520《中金 - 部院联合 | AI“探电”（十六）：算电协同 ——AI与电力的双向赋能》）
【太空光伏：冉冉升起的卫星能源市场，市场空间广阔可期】
中金公司指出，太空经济成为科技竞争核心赛道，光伏是空间环境首选能源。太阳能是太空中高效、长期的能源供给方式，而太阳能电池是供电能力关键。卫星电源分系统中的太阳能电池阵（太阳翼）决定卫星供电能力及功率。伴随卫星制造进入“工业化”大规模生产时代，在轨道与频谱资源稀缺、国际规则约束强化的背景下，全球低轨卫星布局正加快增长。同时，太空算力等应用新场景进一步打开卫星功耗需求空间。我们认为，卫星数量+单星功耗扩容共同推动空间太阳电池阵（太阳翼）降本增效新需求。
太空光伏技术路线迭代百花齐放，市场空间广阔可期。面对复杂的太空环境和不断迭代的太阳翼面积及形态，为适配能质比+柔韧性+性价比需求，卫星供电电池技术正在从早期的晶硅（抗辐照、折叠性差）→砷化镓（成本高）→向高效HJT等晶硅方案和钙钛矿或晶硅-钙钛矿叠层方案演进，多种技术百花齐放。2025-2030年太空光伏的需求重心仍为服务传统应用领域的低轨卫星，市场规模或达千亿元；2030年后，若太空算力进入乐观部署阶段，太空光伏需求有望迎来台阶式放大。
（来源于中金公司20260203《太空光伏：冉冉升起的卫星能源市场》）
【AI+能源：试点正式启动，光伏全生命周期智能化运营】
国泰海通表示，国家能源局正式启动 “人工智能 + 能源” 试点申报，为能源行业精细化、高效化运营提供了国家级创新平台。这标志着光伏行业的发展重点，正从单纯追求装机规模，转向依托人工智能与数据技术，实现全生命周期的智能化管理与价值创造。通过参与试点，光伏企业可与技术方深度融合，共同探索在功率预测、运维决策、市场交易与源网荷储协同等核心环节的突破，从而在电力市场化改革与电网高比例可再生能源接入的背景下，构筑起更具韧性与竞争力的新一代光伏电站资产运营模式。我们认为，这一模式的升级，将直接推动光伏电站运营效率提升、度电成本下降，进而带动光伏装机需求持续释放，对整个光伏产业链形成较强的推动作用。（来源于国泰海通20260531《太阳能行业双周报：AI+能源试点启动 光伏智能化转型进入实操阶段》）
在政企联动“反内卷”、新技术加速迭代、能源安全重视度进一步提升的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，叠加太空光伏、算电协同等热点催化，板块情绪有望迎来拐点，中长期有望迎来新成长曲线。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏ETF汇添富（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。光伏ETF汇添富（516290）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资者在申购/赎回ETF基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。其他基金的销售费用请参见相应基金的招募说明书、产品资料概要等法律文件。
热门跟贴