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通力股东批准340亿美元收购蒂升电梯方案
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芬兰电梯制造商通力(Kone)宣布,股东以压倒性多数批准了公司以340亿美元收购德国竞争对手蒂升电梯(TK Elevator)的计划。这项标志性交易将打造全球最大的电梯集团。
该交易于4月宣布,涉及与Advent International、Cinven及其他TKE所有者达成协议,是欧洲最大的收购案之一,也是自1980年有记录以来欧洲最大的卖方私募股权交易。股东批准需要三分之二以上的票数,而控制74%投票权的股东已预先承诺支持,实际上已提前锁定。
在特别股东大会后,通力集团首席执行官菲利普·德洛姆(Philippe Delorme)阐述了接下来的步骤。"现在我们正着手下一步,即向不同监管机构提交申请,并组建专门团队开始制定整合计划。"
鉴于市场已经高度集中,分析师预计该交易将面临严格的反垄断审查,通力在4月曾表示,因此完成交易可能需要约12至18个月。首席财务官Ilkka Hara表示,通力与卖方已评估了潜在的监管风险,并相信通过与监管机构合作能够获得批准。"我们认为在某些地区可能需要进行一些补救性资产剥离,但这已纳入我们的计划之中,"Hara向媒体表示。
这项现金加股票的交易,在宣布时估值为294亿欧元(342亿美元),包括债务在内,将使通力超越其美国竞争对手奥的斯(Otis),打造一家欧洲冠军企业,并增强其在美洲地区的业务。然而,该交易的最终价值取决于通力股价的波动。
通力在4月表示,将支付50亿欧元现金,增发2.7亿股新的B类股票,并承担蒂升电梯92亿欧元的净计息债务。股东6月3日授权了该股票发行,这可能使Advent和Cinven共同获得约三分之一的股权,约18%的投票权,以及通力董事会的两个席位。
在获得监管批准的前提下,股东还选举了Advent管理合伙人兰詹·森(Ranjan Sen)和Cinven联合管理合伙人布鲁诺·希克(Bruno Schick)进入通力董事会。
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