初平元年（190年），随董卓迁往长安。兴平二年（195年），车驾东归。护驾途中，诸将专权，相互攻伐，肆意妄为，使得朝廷在建安元年（196年）被曹操控制。同年，迁都许县，被曹操挟天子以令诸侯。建安十三年（208年），刘协罢免三公，册立曹操为丞相，后又封曹操为魏公。建安十九年（214年），刘协使曹操位在诸侯王之上，授给金玺、赤缓、远游冠。建安二十年（215年），刘协册立曹操之女曹节为后。
建安二十一年（216年），令宗正刘艾持节拜魏公曹操为魏王。建安二十五年（220年），魏王曹操薨逝，曹丕继任丞相、魏王。同年十月，逼迫刘协禅位，正式建立曹魏，刘协被废为山阳公。以山阳的浊鹿城为都，食邑一万户，位在诸侯王之上。奏事不称臣，受诏不拜，并允许在封地奉汉正朔和服色，建汉宗庙以奉汉祀。当时，盛传刘协退位后被杀，身在蜀地的刘备信以为真，下令为刘协发丧，并追谥刘协为孝愍皇帝，自立为汉中王。
青龙二年（234年）三月，刘协寿终正寝，魏明帝曹叡率群臣哭祭。八月，以汉天子礼仪葬于禅陵，谥号为孝献皇帝。下葬时魏明帝“制锡衰弁绖，哭之恸”。
2.燕王（自立）公孙渊（？－238年）：字文懿，辽东郡襄平县（今辽宁辽阳市）人，辽东地方割据军阀。辽东太守公孙度之孙、左将军公孙康之子。公孙康去世时，因儿子公孙晃和公孙渊年纪尚小，众人拥推其弟公孙恭为辽东太守。不久，公孙恭因病成了阉人，不能治理辽东。太和二年（228年），公孙渊逼夺叔父公孙恭之位。
魏明帝拜公孙渊为扬烈将军、辽东太守。公孙渊掌权后，开始与吴国往来。太和七年（233年），公孙渊企图向吴称臣，以其为外应。孙权准备册封公孙渊为燕王，丞相顾雍、辅吴将军张昭等劝谏。认为公孙渊必败，反对孙吴对公孙渊的支持。孙权不听，遣使张弥、许晏等，携金玉珍宝，立公孙渊为燕王。公孙渊没想到孙权会如此看重自己，认为东吴远而曹魏近，怕曹魏讨伐。又垂涎东吴送来的珍宝，斩杀吴使，吞没吴方的“兵资”。
公孙渊将张弥等人的首级献给魏明帝，拜为大司马，封乐浪公，让他继续持节任辽东太守，统领诸郡。景初元年（237年），魏明帝派幽州刺史毌丘俭携带书信、印章征召公孙渊。公孙渊闻讯，认为魏明帝的“征召”实为诱捕，意图剥夺其辽东割据权力，随即先发制人拒命反叛。毌丘俭见形势对己不利，直接退兵。公孙渊自立为燕王，改元绍汉。
随后，遣使持符节，授予鲜卑单于印绶。给边疆少数民族加封晋爵，引诱鲜卑人去侵扰北方。再次称臣于吴，希望得到外援，孙吴不再相信他。景初二年（238年），魏明帝召回太尉司马懿，令其率兵讨伐公孙渊。六月，部队到达辽东。公孙渊派将军卑衍、杨祚等率军驻守辽隧（今辽宁海城市）。司马懿令军士们突破卑衍的围堑，率兵向东南进发。
然后，突然调头东北，直奔辽隧城下，挖好了壕沟。当时，连日大雨，三十多天不停。辽水暴涨，司马懿的运输船可以从辽口（今辽宁省营口市）直驶到辽隧城下。雨一停，司马懿立即在辽隧周围堆起土丘，造望楼，准备了大量的石头，用弩弓直向城中发射。
公孙渊又怕又急。城中粮食吃尽，开始人吃人，死者不计其数。八月的一个晚上，一颗长约十丈的大流星，从首山的东北面坠入襄平城的东南面。不久，公孙渊溃败，与儿子公孙修带着数百骑兵向东南突围而逃。司马懿大军在后面穷追不舍。在流星坠地的地方，杀死了公孙渊父子。他们的首级被送到了洛阳。辽东、带方（今朝鲜黄海北道凤山郡石城里一带）、乐浪（今朝鲜平壤一带）、玄菟（今沈阳市东陵区境内）等地相继平定。
（三）魏元帝曹奂时期
1.晋王司马昭（211—265年）：字子上，河内郡温县（今河南温县）人。曹魏权臣，西晋王朝的奠基人之一。晋宣帝司马懿次子、晋景帝司马师同母弟、晋武帝司马炎之父。景初二年（238年），封新城乡侯。正始元年（240年），任洛阳典农中郎将。魏明帝在位时，大兴奢侈之风。司马昭后免除苛捐杂税，不误农时，百姓喜悦，转任散骑常侍。
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