6月10日，雅克科技（002409.SZ）、圣泉集团（605589.SH）、怡达股份（300721.SZ）、康达新材（002669.SZ）、红宝丽（002165.SZ）今日均涨停。五家企业覆盖光刻胶全产业链（成品、树脂、光引发剂、专用溶剂、清洗试剂），受AI算力需求与先进封装爆发共振带动，叠加市场资金高低切换及国产替代加速，推动板块集体走强。

消息面上，HBM及大算力芯片持续扩产，12英寸晶圆投产提速，光刻胶作为芯片制造核心耗材，其上下游树脂、PAG光酸、溶剂及清洗材料需求同步激增，产业链订单饱满、量价预期向好。

在海外供货受限背景下，国内晶圆厂加速推进光刻胶终端及原材料国产化，行业渗透率快速提升，长期发展逻辑稳固。早盘电子特气板块同步走高（雅克科技兼具双赛道优势），带动半导体上游材料联动行情，资金沿算力上游主线向光刻胶全链条扩散。