6月9日，镜头大厂大立光董事长林恩平在股东会后释放了一系列重磅信息，从iPhone新机排程到CPO布局，从产能状况到技术优势，引发了市场的关注。
客户排程生变，旺季延后至今年四季度
大立光最新公布的5月合并营收达新台币45.93亿元，环比减少14%，同比增长43%。累计今年前五月合并营收254.95亿元，同比增长15%。大立光指出，6月客户需求差不多，但因客户排程因素，预估6月拉货比5月差。
林恩平表示，今年客户排程与往常不同，大客户部分新机将于明年第一季上市，因此今年第四季度会是最忙的一个季度，三季度反而没有以前那么忙。
作为苹果iPhone镜头主力供应商，大立光过往将受惠于苹果9月新机发布带动第三季业绩增长。林恩平的最新表态，显示大立光下半年营运节奏将发生显著变化。
不过林恩平也坦言，相较于去年同期，客户整体订单量差不多，“今年内存涨价这么多，大家（客户）信心上多少会受影响”。他同时表示，虽然现在产能利用率没有去年第四季满，“但还是满紧的”，按照客户订单表现，第3季产能将达满载。
9月架设首条光纤阵列自动化试产线
大立光近期在共同封装光学（CPO）业务发展颇受瞩目，林恩平在股东会上也公布了最新进展：计划9月以前架设好第一条光纤阵列（FA）自动化试产线，届时将邀请一家潜在大型客户前来参观。
林恩平的这一表态意义非凡。据其透露，过去连最大客户都无法走进大立光的产线，现在为了发展CPO业务，将破天荒首度开放产线让客户参观。
关于CPO业务的商业模式，林恩平表示，大立光可以做PMLA（整合棱镜的多通道微透镜阵列）、FA，至于是否进一步做到FAU（光纤阵列单元）就要看客户的需求。他认为，目前市场较缺的是高精度的FA及成品的FAU，而大立光的强项是把一般的V沟加上光纤，做出精度达0.3微米以下的FA，超越市场上已有的产品。林恩平补充说，这个精度绝对是够，即使是AI、HPC应用都绰绰有余。
他还进一步分析称，大立光可以将FA卖给所有客户，让客户去组成FAU，“这反而是比较好的生意模式，不和任何人竞争”。他预估，小批量量产时间还需要约6个月到1年，“FA至少可以勇敢地冲量产试试看”。
展望多层需求，林恩平表示目前客户开的规格仍只有一层，随着AI算力大增，多层的需求才会出来，可能要等三、四年，但随着算力成长暴增，也有可能提前。他看好未来随多排堆叠需求增加，大立光的四层堆叠技术优势将充分展现。
大立光累计目前在台中有十座厂房，以及一座租赁厂房。林恩平说，现在人才、土地都不足，如果CPO做得成，不排除再猎地扩厂。
针对此前媒体报道CPO零件产线需要投入4万人的说法，林恩平予以驳斥，表示在中国台湾不可能采人海战术，要采自动化，不然很难生存。
不会被AI消灭：镜头工业的生死转型
林恩平坦言，AI发展越快，镜头规格越不需要升级，这等于“吃掉我们的未来”，让镜头工业压力很大。面对AI崛起，他直言心里其实“压力很大”，“感觉镜头工业快被消灭，会激发你走别条路的动机”。
大立光一直思考如何不被AI消灭，更要加入AI战局，因此决定切入CPO应用，利用光学主动对焦的技术优势，开发FA、PMLA等零组件。他透露，当初在思考“不被AI消灭并加入”，所以才开发CPO案子，现在才算是有初步成果。
回顾4月法说会时的状态，林恩平坦言当时心里“还浮浮的”，但现在看到产品有出来，即将架好第一条自动化产线，心里比较Solid（踏实），虽不免仍战战兢兢，但比较乐观。
回应MVTec索赔：“有信心应该来台湾打官司”
德国厂商MVTec于2024年12月31日向德国慕尼黑第一地方法院提起民事诉讼，指控大立光使用其MVTec影像检测软件HALCON，要求赔偿金额达2200万欧元。
对此，林恩平回应称：“让他们去求偿，如果他们有信心应该来台湾打官司，不应该出这么多怪招。”他表示，每次股东会前都会看到对方消息，相信明年也会看到。
小结：
从手机镜头到CPO光学元件，大立光正在经历一场关键的转型。林恩平用“不被AI消灭”来形容这一转型的紧迫性，而9月即将架设的首条自动化试产线，将是检验这场转型成果的第一道关卡。对于这家iPhone镜头主力供应商而言，2027年或将是验证CPO作为第二增长曲线能否真正成型的关键窗口。
编辑：芯智讯-林子
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