今日大盘回顾
指数高开震荡走高，沪深创分别上涨1.61%、3.79%和5.30%，科创50上涨5.12%。盘面上，个股涨多跌少，两市超3900股上涨，逾320股涨超9%，AI硬件集体大涨。板块方面，被动元件、钨、分立器件、元件、印制电路板、PET铜箔、CPO、PCB概念、电子化学品、玻璃玻纤、先进封装、集成电路制造、集成电路封测、光纤概念等涨幅居前，啤酒、煤炭开采加工、国有大型银行、预加工食品、油气开采等跌幅居前。沪深两市成交额3.03万亿，较上一个交易日缩量1838亿。
从行业板块资金净流入来看，半导体、通信设备、元件净流入排名前三，消费电子、自动化设备、通用设备等紧随其后。
从行业板块资金净流出来看，银行、煤炭开采加工、能源金属净流出排名前三，电池、光伏设备、汽车整车等紧随其后。
赚钱效应分析
从个股涨跌来看，个股涨跌比为3906：1475，其中160只标的涨停（含ST），10只标的跌停（含ST）,上涨占比72%，相比上个交易日的72%，持平。指数高开震荡走高，双创指数大涨超5%，两市个股涨多跌少，市场情绪延续修复。
从行业板块强度看，上涨板块75个，下跌板块15个，上涨占比83%，其中涨幅超2%的32个，跌幅超2%的1个。总体看，今天板块多数上涨，其中元件板块涨幅居前，其上涨原因在于：利好刺激。消息面上，据湖北江城实验室消息，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，支撑高算力、低功耗芯片研发。此外，大摩预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍，年复合增速高达83%，远超同期光模块60%的增速。
强势热点分析
PET铜箔
驱动因素简述
消息面上，第三方机构测算，AI服务器用HVLP四代铜箔今年二季度月需求从590吨跳升至1300吨，可兑现供给只有600吨出头，月缺口高达666吨；加工费从普通铜箔的1.8-2.2万元/吨，一路爬到高端的8-10万元，最高突破20万元/吨；海外投行预测2026-2027年高端 HVLP需求复合增速约60%，而供给龙头的扩产增速只有约20%。
技术面简述
从“PET铜箔”板块指数来看，股价今日高开震荡走高，报收光头光脚大阳线，并创历史新高，短期突破整理平台呈现加速上涨态势，建议逢低可适当关注。
后市展望
美伊和谈迎来突破性进展，国际油价大跌，日韩股市大涨，A股全天高举高打，沪指逼近4100点整数关口，同时重新站上20日、60日和120日三条均线。得益于AI硬件和半导体产业链的强势爆发，深成指和双创指数集体报收大阳线并反包上周五的假阴线，其中双创指数双双大涨超5%。四川大决策投顾认为，地缘的利好带领市场强势修复，但是考虑到本周美联储议息、沃什讲话和端午小长假等因素，指数不具备连续逼空大涨的条件，强势大涨之后短线需要注意分化的风险。策略上，建议轻指数重节奏，大涨之后短线要注意逢高减仓，然后等回踩的时候再回补仓位。
技术面：
上证指数今日高开震荡走高，报收缩量中阳线，成功突破并站稳60日均线，上行趋势已经成型。
创业板指今日大涨超5%，大阳线报收，并成功突破20日均线，短期重回强势震荡格局。
(分享的内容旨在为您梳理投资方向及参考学习，不构成投资建议，不作为买卖依据，您应当基于审慎原则自行参考，据此操作风险自担！）
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