来源：米内网
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近期，糖尿病中药新药研发领域迎来了重大突破，首款标本序贯的中药1.1类新药茯苓运化颗粒和地黄宝源颗粒获批临床，未来有望成为该类药物市场的“王炸组合”。在中国三大终端六大市场，中成药糖尿病用药的销售规模已实现了“6连涨”，步长制药、倍特药业潜力爆发，28个品牌挺进两大TOP20榜单，芪蛭益肾胶囊等3个独家产品猛涨超100%。贵州百灵的糖宁通络片等4款中药新药上市可期。
火热市场“6连涨”，首款标本序贯中药新药来了
糖尿病是常见慢性疾病，长期高血糖状态可能导致严重的并发症，甚至危及生命。随着人口老龄化加剧，国内糖尿病患者的数量正在迅速增长。中医药通过综合调理患者的代谢水平，显著提高了患者的生活质量，近几年中医药防治糖尿病越来越受重视，相关药物市场稳步提升。
图1：中成药糖尿病用药的销售规模（单位：万元）
与糖尿病化药和生物药相比，糖尿病中成药在市场规模上虽尚未能比肩，但已悄然实现连续六年的稳健增长，显示出扎实而持续的上升势头。在中国三大终端六大市场（统计范围见文末），中成药糖尿病用药2025年猛增了11.38%，市场规模突破25亿元。
今年4月，两款中药1.1类新药茯苓运化颗粒和地黄宝源颗粒获批临床，这是我国首款标本序贯的中药新药，用于治疗成人2型糖尿病。
据悉，茯苓运化颗粒（标方）化身“血糖清道夫”，3秒疏通糖代谢堵点，地黄宝源颗粒（本方）开启“细胞装修模式”，重建糖脂代谢流水线。通过标本序贯给药，能够有效解决糖尿病从痰饮内停、阻碍血糖利用到脾虚失调水谷精微、运化失常两大病机。这对“王炸组合”备受业界关注，同时也标志着糖尿病中药新药研发迈向了新阶段。
表1：近三年进入III期临床的部分糖尿病中药新药
近几年，糖尿病中药新药研发热火朝天，米内网数据显示，目前有4款糖尿病及其并发症相关的中药新药进入了III期临床，上市可期。糖宁通络片是贵州百灵在中成药糖尿用药市场布局的首个1.1类新药，而奇正集团的白脉软膏为增加功能主治，未来有望拓展用药群体。
公立医疗机构：步长制药重登“顶流”，1类新药飙涨159%
在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，中成药糖尿病用药近十年间基本保持着稳定增长态势，仅在2019年微跌了1.96%，2025年增长率为9.77%，略低于水平线，销售额涨至19.8亿元新峰值。
表2：2025年中国公立医疗机构终端中成药糖尿病用药TOP5集团（一级）
2025年中国公立医疗机构终端中成药糖尿病用药TOP10集团（一级，下同）合揽超过85%的份额，市场集中度较高，TOP1-TOP3集团的市场份额均超过了10%，领军优势明显。
广药集团自2013年起一直稳坐龙头，但面对多重挑战，市场份额持续走低，2025年为17.30%。步长制药的市场份额曾在2018-2020年达到10%以上，2025年止跌回升至10.45%，重回“顶流”梯队。五和博澳药业和山东凤凰制药均为后起之秀，2025年的市场份额分别升至16.07%、9.51%。
表3：2025年中国公立医疗机构终端中成药糖尿病用药TOP20品牌
注：销售额负增长用*表示
来源：米内网格局数据库
TOP20品牌合揽近19亿元，其中15个为独家中成药。步长制药和倍特药业各有2个独家中成药上榜，广药集团、以岭药业、鲁南制药、天津医药等11家集团各有1个独家中成药上榜。
6个独家中成药2025年销售额在1亿元以上，广药集团旗下白云山中一药业的消渴丸增长了4.89%，以3.4亿元的销售额继续蝉联“销冠”。北京五和博澳药业的桑枝总生物碱片增长了50.44%，销售额首次突破3亿元，继续排在TOP2。山东凤凰制药的芪蛭益肾胶囊（1.1类新药）增长了158.89%，销售额首次涨至1.8亿元以上，排名上升6位至TOP3。步长制药旗下辽宁奥达制药的木丹颗粒增长了33.36%，销售额首次涨至1.6亿元以上，继续排在TOP5。
图2：中国公立医疗机构终端木丹颗粒的销售额情况（单位：万元）
TOP7-TOP20品牌中有9个为独家产品，其中5个在2025年有正增长。成都倍特得诺药业的糖脉康片增长了47.79%，排名上升4位至TOP10。康弘药业旗下四川济生堂药业的渴络欣胶囊增长了49.90%，排名上升5位至TOP11。步长制药旗下保定天浩制药的通脉降糖胶囊增长了33.12%，排名上升3至TOP12。河北中唐医药的芪丹通络颗粒增长了21.58%，排名上升5位至TOP13。黑龙江省布家唐药业的天芪降糖胶囊增长了171.13%，排名上升6位至TOP19。
零售药店：广药集团绝对领军，倍特药业快速飞升
在零售药店终端（城市实体药店+网上药店），中成药糖尿病用药的销售额呈跌宕起伏态势，2020年及2022年有下滑，2023年起恢复高速增长态势，2025年猛涨了17.29%，高于平均水平，销售额涨至5.8亿元新峰值。
表4：2025年零售药店终端中成药糖尿病用药TOP5集团（一级）
2025年在零售药店终端中成药糖尿病用药TOP10集团（一级，下同）合揽超过71%的份额，市场集中度比公立医疗机构终端略低。
广药集团是唯一一家市场份额超过10%的集团，龙头地位稳固。TOP2-TOP5集团的市场份额均在7%左右，胜败只在毫厘之间，其中倍特药业排名上升3位至TOP3，市场份额升至7.58%，贵州健兴药业排名上升1位至TOP4，市场份额升至7.57%。
图3：零售药店终端倍特药业的中成药糖尿病用药销售情况（单位：万元）
表5：2025年零售药店终端中成药糖尿病用药TOP20品牌
注：销售额负增长用*表示
来源：米内网格局数据库
2025年零售药店终端中成药糖尿病用药TOP20品牌合揽超过4.8亿元，其中16个为独家中成药。步长制药和倍特药业各有2个独家中成药上榜，九芝堂、健民药业、康弘药业等12家集团各有1个独家中成药上榜。
销售额在1亿元以上的仅有广药集团旗下白云山中一药业的消渴丸，增长率为2.67%，继续蝉联“销冠”。
TOP2-TOP20品牌中有15个为独家产品，其中11个在2025年有正增长。北京五和博澳药业的桑枝总生物碱片增长了7.87%，排名上升1位至TOP2。贵州健兴药业的玉蓝降糖胶囊增长了50.19%，排名上升1位至TOP3。成都倍特得诺药业的糖脉康片增长了147.77%，排名上升4位至TOP5。成都九芝堂金鼎药业的玉泉丸增长了92.27%，排名上升1位至TOP6。辽宁德善药业的参花消渴茶增长了34.82%，排名上升2位至TOP11。广西百琪药业的三十六味消渴胶囊增长了82.08%，排名上升4位至TOP12。康弘药业旗下四川济生堂药业的渴络欣胶囊增长了24.82%，排名上升4位至TOP20。
步长制药的木丹颗粒和通脉降糖胶囊、广东万年青制药的参芪降糖片、健民药业集团的益气糖康胶囊4个独家产品销售额有正增长，但排名无提升。
结语
随着越来越多新药进入市场，中成药糖尿病用药市场迎来了质的飞跃。1类新药获得医保助力后在公立医疗机构终端终端全力腾飞，零售药店终端逐渐成为了明星品牌的突围之地。糖尿病中药新药成果持续涌现，标本序贯能否成为研发新方向，米内网将继续跟踪报道。
资料来源：米内网数据库注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至6月16日，如有疏漏，欢迎指正！
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