周末掀桌子 小登上新闻

这个周末有点不平静，虽然国内暖意融融，但中东那边剧本变脸比翻书还快，确实影响了大家的节日心情。

一、中东：眼看要签字，饭桌被小以掀了

美伊双方在中间人撮合下，本来已经把谅解备忘录的文本敲定了，原定 6月19日在瑞士日内瓦 走签字流程。按老特那边的叙事，协议一签，霍尔木兹海峡重开，制裁部分松绑，被冻结的1200亿美元资产解冻一半——相当于双方"领了证，只差办酒席官宣结婚！"

但以色列不干了！原因是这份停火协议里写了“全线停火”，包括黎巴嫩那边。但问题是，以色列没签字啊！

这就好比一群人约好去吃饭，唯独忘了叫那个最爱吃醋、力气最大的兄弟，结果他直接把饭桌给掀了。

随后，以军袭击黎巴嫩南部，美伊谈判取消；就在大家认为谈判无望的时候，老美施压小以停火，媒体称伊朗外长将赴瑞士，美特使正在途中。

但是中东问题再次反转，伊朗军方宣布关闭霍尔木兹海峡，警告船只勿靠近霍尔木兹海峡，否则有安全风险。这当中最主要的问题还是搅屎棍——以色列！

内塔尼亚胡现在也是骑虎难下。如果中东真和平了，仗打不起来了，他就要去牢里“体验生活”了。所以，只要战火不灭，他就是战时老板；只要还在打仗，检察官就得靠边站。为了不下课，必须得上火，这大概就是传说中的“用生命在搞事”。

受此消息刺激，外围交易的比特币、原油期货暗盘，上窜下跳，好在股市没有开盘，否则，大家随时要准备救心丸啊！

最终消息会怎么样？现在谁也说不准，只有看明天早盘布油走势了！布油就是国际原油走势，如果大涨就说明大家觉得要打架了！反之，对股市影响不大。毕竟，在中东，只有永恒的利益，没有永恒的敌人，只有永远的“剧本杀”。

二、小登上新闻，联播打卡

说完外面的乱局，再看咱们这边，那是相当岁月静好。昨晚的新闻联播，给A股打了1分53秒的“广告”，主要就传达一个意思：外资机构说了，中国市场越来越开放，越来越有吸引力。

上一次这么干是6月3日，报道了长线外资看好中国硬科技，时长1分49秒。这才过去半个月，又来一次。信号什么级别，大家应该都是心知肚明。

以前外资是“喝酒吃药买银行”，那是标准的“老登。但今年画风大变，外资明显偏爱科技股了。

一季度外资加仓最猛的行业是电力设备与新能源、通信。北向资金的通信持仓同比增长103%，占比创历史新高。QFII重仓电子和通信超过465亿元。宁德时代、中际旭创、天孚通信这些“硬科技”龙头被外资抢筹。而消费、家电、医药龙头呢？普遍被减仓。银行、非银金融一季度外资净流出超百亿。

为什么呢？因为现在全球AI这张牌桌上，只有中美俩个玩家。美国的科技巨头市值都是几万亿美金，看着像神仙；中国的科技股虽然涨了不少，但市值还是千亿级别人民币，差着近十倍。外资的逻辑很简单——万一中国修仙成功呢？现在押注，赔率太高了。

摩根士丹利、KKR这些大佬都说了，AI资本开支超级周期没结束，中国的光通信、算力芯片、液冷这些环节卡位在全球供应链的关键节点上。所以，现在的市场热点还是在科技。

那么，老登就没有机会了吗？这个也不是，只是现在科技先涨，涨完了溢价到消费，最后才是传统蓝筹吃药喝酒。所以，消费、家电、医药这些传统板块，不是不好，是还没轮到。等科技股的估值把天花板顶开了，然后资金溢出，去拉消费；最后才是传统蓝筹吃药喝酒。

其它消息，我们明天早上再详细解读，请注意关注趋势巡航。