电商企业财税合规与风险管控高级研修班

——新法解读·平台穿透·业财融合·实战演练

主讲人：肖舒月

【课程背景】

2026年新《增值税法》及实施条例正式实施，金税四期全面上线，电商平台交易数据直连税务，历史遗留的刷单、私卡收款、无票采购、跨境资金违规等问题将无处遁形。企业必须从“野蛮生长”转向“盈利性合规”，在控制风险的同时优化税负。本课程深度融合新法条款与平台监管规则，采用“理论模型+标准流程+实用工具+真实案例+分组练习”的五位一体教学模式，帮助学员掌握一套可落地的合规策略。

【课程收益】

1、掌握新法核心变动及对电商业务的具体影响

2、学会运用“三流一致”模型自查平台数据与账务差异

3、获得一套完整的电商合规工具包（自查表、对账模板、合同范本）

4、通过实战演练掌握稽查应对与架构优化方案

【课程对象】

1、电商企业创始人、CEO、财务总监、税务经理

2、跨境电商大卖家、运营负责人

3、财税服务机构从业人员

【课程工具包】

1、《电商税务合规自查表》（国内/跨境双版本，含100+风险点）

2、《平台数据与财务收入对账模板》

3、《新法下电商促销合同范本（含税务条款）》

4、《跨境电商资金链路架构设计图》

5、《出口退税单证备案清单》

6、《稽查应对话术手册》

【课程时长】2天，每天6小时

【课程形式】理论讲授（40%）+案例剖析（30%）+分组练习（20%）+互动答疑（10%）

小班制，每组6-8人

第一天国内电商——新法穿透下的业财融合与风险排查

第一章 新法下收入确认与平台数据穿透

第一节 理论模型：电商税务合规“三阶模型”

第二节 新增值税法核心变动解读

第三节 平台数据报送与收入对账

第四节 稽查案例深度剖析

第二章 成本端痛点与无票支出突围

第一节 理论模型：成本合规“证据链三角”

第二节 无票采购与进项缺失解决方案

第三节 推广费与达人佣金税务处理

第四节 存货与物流环节的业财矛盾化解

第五节 综合演练：某服装电商成本优化方案

第六节 稽查应对与账务实战

第二天跨境电商——全球合规与利润回流

第三章 跨境电商税务架构与出口退税

第一节 理论模型：跨境电商合规“三明治”架构

第二节 全球税改与平台监管新规

第三节 出口退税深度解析

第四节 稽查案例

第四章 资金合规回流与财富安全

第一节 理论模型：资金合规回流“四步法”

第二节 香港公司离岸豁免申请实操

第三节 利润汇回境内的合规路径

第四节 跨境电商存货与资金占用

第五节 综合演练：某大卖家三年合规规划

肖舒月老师简介

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î讲师背景

Ø管理学博士、高级会计师

Ø世界500强百事可乐、海航集团管理者

Ø曾任某基金公司董事长

Ø中央财经大学MBA（财管方向）

Ø香港注册会计师 HKICPA

Ø特级管理会计师 MAPA

Ø美国注册管理会计师 CMA

Ø澳洲资深公共会计师 FIPA

Ø高级国际财务管理师 SIFM

Ø英国资深财务会计师 FFA

Ø国际注册风险管理师 CRMA

Ø人社部企业管理会计一级专题培训师

Ø工信部教育中心AI+财务专家讲师

Ø中国会计学会AI+财务专家讲师

Ø博奥智能研究院AI+财务专家讲师

ØESG可持续性发展证书 ACCA

ØESG与可持续发展管理师 ACCA

Ø中国财务管理协会认证业财融合培训师

Ø北大EMBA、清华EMBA和CFO、中财CFO和高级财务总监班授课讲师

Ø中央财经大学校友领航导师、西安财经、北京联合大学、北京物资学院等高校会计硕士MPACC校外导师

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