3家公司，同一个方向。

6月，理想、小鹏、蔚来先后释放了一个高度一致的信号：不再把自己定位成"车企"，而是向物理AI科技公司转型。

不是喊口号，3家在技术路线和组织架构上已经动了。

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理想：自研芯片量产上车

理想的重磅动作集中在Livis Day上。

核心产品是一颗芯片——马赫M100。5nm车规级工艺，单芯片算力1280TOPS，用的是动态数据流架构，不是行业通用的冯·诺依曼结构。简单说，它跳过了"翻译指令"这一步，直接让数据在芯片内部流转，算力利用率超过82%。

新一代 理想L9 （ 参数 丨 图片 ）搭载双芯方案，总算力2560TOPS。配合自研的马赫Mind基座大模型和马赫VLA智驾架构，端到端反应时延压到0.28秒——人类驾驶员平均0.45秒，F1车手极限0.25秒。

理想CTO谢炎说了一句大实话："PC行业全靠Windows加英特尔，终端高度同质化，只有苹果靠底层自研活出了差异化。汽车现在也是这样。"

基座模型负责人詹锟5月专程去硅谷体验了两周FSD V14.3，回来承认：国内暂没有其他智驾系统能进入第一梯队。

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小鹏：改名、造机器人、押注VLA

小鹏更早也更彻底。

今年一季度，公司中文名从"小鹏汽车"改成了"小鹏集团"。6月10日，何小鹏发内部信，亲自兼任机器人业务CEO，原话是"这不是业务升级，是从智能汽车公司向物理AI公司转型"。

第二代VLA大模型3月已上车，砍掉传统"感知-预测-规划"分步流程，直接从视觉映射到动作，响应延迟压到80毫秒以内。何小鹏立了个"赌约"：8月要达到FSD V14.2在硅谷的整体效果。

机器人也在加速。IRON年底量产，搭载3颗图灵AI芯片，总算力2250TOPS，用的和车上同一套VLA大模型。一套技术栈，既开车，又走路。

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蔚来：芯片独立，估值近百亿

蔚来的路径不太一样，但方向一致。

芯片业务独立成安徽神玑技术公司，今年2月完成超22亿元融资，估值近百亿，产品已对外销售至Robotaxi和无人物流车领域。同时成立大模型事业部，自研智驾芯片和整车AI底座同步推进，算法可复用至工业机器人。

参照系只有一个

3家节奏不同，打法各异，但底层逻辑完全一致：自研芯片、自研大模型、自研操作系统，然后用同一套技术栈同时赋能汽车和机器人。

参照系只有一个——特斯拉。FSD和Optimus共用底层AI逻辑，一套模型既开车又走路。理想定在Q4对标FSD V14，小鹏赌8月，蔚来在芯片和大模型两条线上同步铺。

汽车行业的上半场是电动化，比电池和续航。下半场是智能化，比的是谁先长出一个真正聪明的脑子。