撰文 | 奚筱林 编辑｜马青竹
1819年，“萨凡纳号”完成了人类首次蒸汽动力跨大西洋航行，用时27天。但事实上，只有1/10的时间使用蒸汽动力，其余时间依然靠帆。
这艘船保留了全套帆装，辅以小型蒸汽机。
在当时，纯蒸汽轮船根本跑不了远洋航线。蒸汽机热效率低，海岸加煤补给点也很少。所以，之后近半个 世纪 （ 参数 丨 图片 ）里，“帆+蒸汽”的双动力构型，成为全球远洋商船的标准配置。
到了19世纪80年代，三胀式蒸汽机开始全面普及，热效率大幅提升，全球加煤港网络也随着贸易航线全面铺开，纯蒸汽轮船才凭借准点率的优势，成为远洋航运的主力。
19世纪末期，双动力构型连同纯帆船一起，彻底退出远洋主航道。
历史总在押韵，今天的新能源汽车市场，正在经历相同的产业更迭。
过去几年，增程被视作过渡时期的务实之选，不仅传统车企纷纷入局，就连一些纯电品牌也转身跟进。如今，国内汽车市场中只做纯电的主流企业，只剩下蔚来和特斯拉。
但是到了2026年，趋势反转了。
新能源购置税补贴减半，原以为对纯电车影响会更大，结果首当其冲的却是增程和插混车。
根据乘联会发布的5月销量数据，燃油车零售量同比下降39%，增程车同比下跌28%，插混车同比下滑23%，唯有纯电车正增长。
从跌幅来看，增程/插混车虽不至于彻底失宠，但是在新的充换电效率、新的基建便利性下，一些动因确实在改变，至少市场格局正在改变。
头部增程玩家，集体「转电」
调研机构杰兰路数据显示，国内新能源市场分化显著：2026年5月，国内纯电车型销量62.4万辆，同比增长8%；插混车型销量21.3万辆，同比下降22%；增程车型销量7.6万辆，同比下降33%。
杰兰路的品牌排行还显示了不同能源车型的比例。今年前5个月，销量Top10中只有问界的纯电车占比低于非纯电，但也比去年同期提升了30个百分点。
再看其他品牌，比亚迪当年靠DM-i打遍天下，但今年前5个月纯电车占比从47%增长至59%，混动板块明显承压。5月销量最高的轿车是 海豚 ，其次才是秦PlusDM-i；SUV销量最高的是纯电的 元UP ，后面是 宋Pro DM-i。
曾长期霸占新势力头把交椅的理想，靠增程起家，也带火了增程市场。然而今年前5月其纯电车型的销量占比，竟然从2%暴涨至68%。i6作为主销车型，占据品牌约6成的份额。
零跑虽然半道切入增程，但零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明在当时就说过，这只是权宜之计，未来的大方向一定是纯电。
而且，零跑的销量大头一直都是纯电。今年前5个月，其纯电占比还提升了。
朱江明认为，虽然新能源渗透率已经达到66.7%（6月第一周），但电动化的趋势还会加速，而且纯电的占比会越来越大。
如果说，一两个品牌的变化不足以说明什么，那么当上面这些增程赛道的头部玩家都开始转向纯电，表明行业内部对于路线的终局已经形成共识。
家庭大SUV市场，被纯电「偷袭」
一边是增程的全线收缩，另一边是纯电的高歌猛进。5月，纯电在整个新能源大盘中的占比已超67%，稳稳占据市场C位。
大盘整体起伏还不够直观，更明显的变化是，被增程视作基本盘的家庭SUV市场，已经被偷家了。
大三排SUV市场原是增程的天下，“可油可电”，无里程焦虑，市场「教育」也更早，纯电刚开始插不上话。但在乐道L90和蔚来全新ES8上市后，天平开始向纯电快速倾斜。
乐道L90上市首月即破万，创纯电大型SUV最快交付纪录，如今8个月累计交付量突破5万台。全新ES8，自去年11月起连续7个月破万，并且已连续6个月斩获大型SUV销量冠军。
这还不够，作为49.8万元起售的旗舰产品，蔚来ES9在5月27日才公布售价，上市仅4天便交付3108台，本月将迎来一万台交付。
一款车热销可能是偶然，但三款车全部杀进市场前列，充分印证了蔚来创始人、董事长、CEO李斌此前的判断：增程大三排的黄金时代已经过去，纯电大三排的黄金时代已经到来。
大三排SUV市场的“权力”更迭并非孤立现象，同样的替代逻辑正在大五座SUV赛道重演。
蔚来联合创始人、总裁秦力洪曾分享过一组数据：2025年一季度，大五座SUV市场中，纯电与增程的比例为1比23；2026年一季度，二者的比例变为1比2.2。
乐道L80自5月中旬上市后，仅半个月时间累计交付近6千台，跻身大型SUV销量前五。
李斌曾说过，大三排SUV市场的变革，会在大五座SUV市场重演。秦力洪更是给出了清晰的预判：到2026年三季度，纯电大五座SUV的销量将彻底反超增程。
纯电靠什么赢？
纯电能够在家庭SUV市场反超增程，是两层因素共同作用的结果。
第一层，补能效率的快速提升，以及用车成本上的优势越来越大。
近两年，800V+高压平台快速普及，超充技术也在不断突破，“5分钟充好、10分钟充饱”已不是口号，纯电的补能效率越来越接近传统燃油车。
蔚来可充、可换、可升级的全场景补能体系，更是走出另一个极致。
截至6月23日，蔚来全国建成9,003座充换电站，其中换电站3,927座，3-5分钟即可完成全自动换电、满电出发，已累计提供超1.1亿次换电。另外，还有充电站5,076座、充电桩29,255根。
近两年，之所以增程车的电池越来越大，是因为用户开始习惯用电。一方面，增程车在亏电时体验较差；另一方面，油价一直停留在高位，增程的“油箱保障”反而成了累赘。
李斌曾提出，2025年是纯电的拐点，纯电带来的体验收益，已超过补能不便带来的体验损失，这一趋势在2026年会加速。
第二层，也是更核心的一层，原生纯电平台带来了代际领先的空间优势，精准命中了家庭用户的核心诉求。
增程与插混车型需要同时搭载两套动力系统，不可避免地会挤占座舱与储物空间，空间布局上无法做到两全其美。家庭用户购车，空间可是刚需中的刚需。
原生纯电平台就没有这个包袱，省去了发动机、传动系统、油箱，空间利用率更大，布局也更灵活。例如，乐道L90容积达240L的超大前备舱，增程车根本没法实现。
另外，在轻量化方面，纯电车也有先天优势。
近段时间，有关新能源车该“减肥”的呼声越来越高。有数据统计，2020年至今，中国新能源乘用车平均整备质量上涨了27.5%，六年增重超400公斤。
各细分品类中，增程车是超重的“重灾区”，平均整备质量达到2380公斤。
超重，不但违背了新能源车减碳、节能的初心，还会增加轮胎等零部件损耗，加大行车安全风险，加快道路桥梁损耗。
纯电平台集成度高、结构简单，重量主要集中在电池包上。只要控制好电池包的重量，就能控制好整车的重量。
就像乐道L80配备的85kWh电池包，总重量仅440kg，能量密度达到193.2Wh/kg。因此，其后驱版本整备质量只有2270kg，相比同级别车型轻了300kg左右。
回看过去几年，理想、问界正是凭借精准卡位“增程+家庭”的细分赛道，吃到了第一波家庭新能源SUV的增长红利，顺利突围。
如今，这条赛道的底层逻辑正在被改写，曾经支撑增程崛起的家庭用户需求，正在向纯电产品迁移。踩中了这一拐点的乐道，自然接住了这波红利。
结语
乐道能够快速抢占家用纯电SUV蓝海，一方面得益于李斌对于市场的判断，另一方面源自蔚来十一年攒下的纯电技术家底。
基于底层技术优势，具备长期生命力，不会随单一配置的快速迭代而过时。随着补能基建的完善、智能出行场景的拓展，反而会持续释放价值。
至于新能源汽车市场的终局，在李斌看来，挪威就是很好的例子：98%的新能源渗透率，其中98%为纯电。“这个趋势不可逆转，而且只会加速。”
纯电的大幕才刚刚拉开。
—THE END—
出行百人会 | AutocarMax
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