你敢信吗？同是三星员工，拿奖金差出整整一百倍。五万存储部门员工人均拿走40万美元奖金，手机电视等其他部门的同事，人均才拿到四千美元。这差距放谁身上不得直呼离谱，背后根本不是公司偏心，全是AI风口踩对了的结果。
现在AI发展这么猛，大家之前都盯着GPU抢，觉得算力够了就能起飞。其实根本不是这么回事，GPU就像工厂里手脚麻利的工人，手艺再好没原材料进来，也只能站着摸鱼。
最近几年AI训练和推理的需求涨得飞起，CPU和GPU的运算速度翻着倍往上涨，可传统内存的读写速度压根跟不上。直接就闹出了算力远超存力的尴尬，供需失衡到什么程度？大厂都得抢人，抢不到核心技术人员就拿不到订单，只能开天价奖金留人。
三星自己的业绩就是最好的证明，今年一季度存储相关营收直接创了历史新高。整个芯片部门的利润，占了三星总利润的94%，基本全靠HBM这种高端存储撑起来的。三星海力士这些存储巨头，靠着HBM的订单早就赚得盆满钵满。
说半天HBM到底是什么？原理其实很好懂，就是把内存芯片像盖楼那样一层层堆起来，打通垂直通道直接和GPU连在一起。这么一改造，存储速度直接提升十几倍，刚好解决现在AI卡脖子的存力瓶颈。
要做HBM可不是件容易事，建一条普通DRAM晶圆厂需要18到24个月，还要花六到十二个月爬坡良率，一座厂从投产到满产要三年。HBM的工艺更复杂，爬坡时间直接翻一倍，最快也要四年才能满产。
为了抢HBM的订单，三星、海力士、美光直接把原本生产消费级内存、闪存的产线，抽调去做HBM。产线抽走直接导致传统存储市场供货紧俏，去年二季度DDR5价格涨了58%到63%，闪存价格更是涨了70%到75%。去年全球存储市场总规模直接突破五千五百亿美元，整个行业都热得发烫。
国际大厂忙着抢高端订单，主动把中低端存储市场给腾出来了。这块空出来的市场，刚好给国产存储送了打翻身仗的好机会。
之前国内存储产业链一直缺真实的客户和市场反馈，没办法快速迭代优化技术。这次刚好能趁机补上产能缺口，攒够技术和市场经验，给以后冲击高端HBM打基础。
存力这波红利现在被国际巨头吃得差不多了，很多人都在找下一个风口在哪。业内不少人都觉得，AI接下来的核心瓶颈，不是算力也不是存力，是互联力。
这话怎么说？之前大家都说AI核心是GPU，可现在算力中心从几张GPU变成几万张GPU，最大的问题变成了数据传输速度跟不上。就像一个工厂有一千个好工人，各自干各自的不配合，整体效率还不如一百个配合顺畅的团队。
AI服务器也是一个道理，几万张GPU如果连不通传得慢，就会变成一个个数据孤岛，压根发挥不出全部算力。
互联力一共分四个层次，芯片内部堆叠、芯片间互联、服务器间互联还有跨集群互联。现在这块基本是英伟达靠着闭源生态垄断了互联协议，国内不少厂商都在想办法破局。
华为就在走全栈自研的路线，还有开源联盟一起出手，打算打破英伟达的垄断。这块其实是我们中国AI产业链最容易突围的赛道，优势刚好踩在我们的点上。
互联力不需要太依赖先进制程，核心拼的是通讯技术、光模块还有封装设计，这些刚好都是我们中国产业链的优势领域。不用被别人卡脖子，也有足够的技术积累可以发力。
现在算力的红利差不多已经吃完，存力的钱正被国际巨头赚走，互联力的风口才刚刚拉开序幕。不管是找方向的打工人，还是找机会的投资者，都可以多盯着这个赛道看看。说不定下一个能吃到大红利的风口，就是这里。
参考资料：人民日报 我国人工智能产业发展新观察
热门跟贴