1、芳纶：AI算力需求传导“纤维之王”对位芳纶步入高景气周期
据报道，对位芳纶是一种高强度、高模量、耐高温的合成纤维，其重量仅为钢的五分之一，强度却是优质钢材的5倍至6倍。目前，光纤光缆领域是对位芳纶最大的下游应用场景，销量占比达到40%至60%。中邮证券研报分析称，2026年至2028年，受人工智能数据中心（AIDC）需求拉动，芳纶需求有望增长0.4万吨至1.2万吨。
据巨丰金融研究院，2025年全球数据中心光纤用量达6960万芯公里，2026年预计突破1亿芯公里，同比增长150%。此外据英国商品研究所CRU数据，AIDC光纤光缆需求占全球总需求的比例，预计将从2024年的5%激增至2027年的30%，数据中心将替代电信运营商成为光纤市场的核心增长极。作为保护光纤不受损、实现轻量化核心材料的对位芳纶，有望深度受益于AIDC光纤渗透率提升。
A股上市公司中
泰和新材：长飞等光缆企业是公司对位芳纶的重要客户，正常年份该领域的销售占比约为40-50%。
中化国际：公司目前对位芳纶总产能8000吨/年，装置保持高负荷运行，在安全防护、光缆增强等领域国内市占率领先。
2、AI眼镜：Meta推出299美元智能眼镜新系列，加倍押注AI硬件平台
Meta在官网宣布，公司与依视路陆逊梯卡合作推出了全新的“Meta Glasses”系列。该系列采用全新设计，包含三种镜框款式 ，起售价仅为299美元（约合2029元人民币），较公司第二代入门款Meta Ray-Ban智能眼镜至少便宜80美元。
上海证券认为，进入2026年上半年，智能眼镜迎来新一轮新品发布浪潮。谷歌、阿里、华为等厂商已相继推出新品，雷鸟创新也在5月底正式发布新款智能眼镜，苹果亦计划入局，"百镜大战”持续升温。这一轮密集发布本质上是“大模型+轻量化硬件+生态入口”的集中释放。当前，“轻量化+AI”已成为较明确趋势，智能眼镜<50g产品占比正持续提升。尽管存储芯片近期涨价明显，但智能眼镜成本压力整体可控，短期内预计不会明显阻碍市场渗透。
A股上市公司中
龙旗科技：公司智能眼镜业务实现跨越式增长。客户与业务拓展层面，公司持续深化头部客户合作，实现整机业务从0到1突破。
福蓉科技：公司有研发用于MR/AR/AI眼镜的高性能铝合金材料，并已应用到终端品牌客户的实际产品上。
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