6月24日，半导体板块经过此前调整后再度集体爆发。集成电路ETF（159546）大涨5.92%，芯片ETF（512760）大涨5.62%，半导体设备ETF（159516）大涨5.42%。

在AI算力与互联通胀的背景下，存储扩产正推动半导体设备板块的估值重塑。当前来看，半导体设备正迎来"涨价+出海+存储扩产+自主可控"多重引擎的共振，成长机遇辽阔。

市场规模快速扩张：SEMI将2026年全球前段半导体设备市场规模的增速预期，从此前的16.5%大幅上调至23.5%，对应规模达1522亿美元；一季度全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比增长14%，创下单季度历史新高。

海外设备亦开始涨价：在需求迅速扩张、日元贬值等背景下，半导体设备迎来罕见的涨价周期，多个主要设备商目前已出具涨价计划；有消息显示SK海力士已收到设备厂商提出的3%至4%涨价请求，表明价格谈判已从意向落地为实际行动。

半导体设备出海、半导体材料出海逻辑强化：海外龙头设备厂商扩产保守、精密零部件交期拉长，设备交付周期不断延展，为中国半导体设备带来出海良机；材料端，芯片侧占用了大量硅片、扩产速度较慢，全球硅片同样在涨价。

此外，此前强调的存储扩产与先进制程自主可控逻辑依然强硬，存储龙头上市在即，事件催化紧锣密鼓。有兴趣的投资者可持续关注半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）；不过短期也需注意规避波动，最好采用分批或逢低买入等方式参与，或有更好的体验。

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

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