截至6月25日10时11分，市场表现分化，创业板指领涨。创业板人工智能ETF（159279）上涨0.92%，创业板50ETF（159949）上涨0.88%。相关个股方面，北京君正上涨14.05%，罗博特科上涨5.41%，新易盛上涨3.28%，中际旭创上涨0.60%，天孚通信下跌1.84%。

消息面上，花旗上调新易盛、东山精密以及天孚通信的目标价，称全球光互连行业2028年整体市场规模可能达到920亿美元，三年复合年增长率为65%。分析师Kyna Wong等人在报告中表示，在此期间由于技术升级，平均售价复合年增长率有望达到18%。将新易盛目标价上调约98%至701元，受益于3.2T/NPO（近封装光学）技术演进。东山精密目标价上调约56%至350元，看好其在光芯片/光模块领域的份额提升。天孚通信目标价上调约32%至419元，作为CPO（共封装光学）的核心受益标的。

相关机构表示，全球算力产业链持续扩张，AI大模型与自定义Agent应用加速落地，驱动算力需求增长。国内算力基础设施与海外存储技术协同发展，CPU领域技术创新不断，AI应用场景日益丰富，形成从底层硬件到上层应用的完整生态，为数字经济提供强劲支撑。

机构指出，光通信板块受益于AI算力需求增长，数据中心建设加速带动光模块升级，产业链上下游企业迎来发展机遇。光器件、光芯片等核心环节国产替代持续推进，相关企业技术实力不断提升，有望在全球光通信市场中占据更重要地位。

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