来源:新浪港股-好仓工作室

北京中科闻歌科技股份有限公司(以下简称“中科闻歌”)公布了其全球发售的最终结果。本次发行的最终发售价定为每股H股60.70港元。全球发售的发售股份总数为14,834,600股H股(视乎超额配售权行使与否而定),其中香港公开发售部分在回拨后最终为2,967,000股H股,国际配售部分(假设超额配售权未获行使)最终为11,867,600股H股。按此发售价计算,本次全球发售的募集资金规模约为9.00亿港元(未计及任何超额配售权的行使及相关费用)。

香港公开发售方面,有效申请数目为195,072份,认购水平高达5,966.78倍,触发了回拨机制。经重新分配后,香港公开发售项下的发售股份数目从初步的741,800股H股增加至2,967,000股H股,占全球发售总数的20.00%。国际配售方面,承配人数量为147名,认购水平为20.70倍。国际发售项下初步可供认购的发售股份数目为14,092,800股H股,经重新分配2,225,200股H股至香港公开发售后,最终数目(假设超额配售权未获行使)为11,867,600股H股,占全球发售总数的80.00%。

本次全球发售引入了六名基石投资者,分别为China Orient Enhanced Income Fund、嘉实国际资产管理有限公司、前海国际基金管理有限公司、国惠(香港)控股有限公司、华泰资本投资有限公司及民银国际投资(香港)有限公司。他们分别获分配774,400股、774,400股、645,200股、645,200股、645,200股及516,200股发售股份,合计4,000,600股,占全球发售股份总数(假设超额配售权未获行使)的26.97%。

中科闻歌本次全球发售的独家保荐人为CICC中金公司。公司股票预计将于2026年6月26日(星期五)上午九时正在香港联合交易所有限公司开始买卖,股份代号为1956,每手买卖单位为200股H股。

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