路透社6月24日报道，中国海关数据显示：5月份中国对日稀土磁体出口环比暴跌34.6%，对日降幅是全球水平的四倍多，部分主要钨产品以及镝、铽对日出口连续两个月为零。
国内针对钨、中重稀土等高端工业核心原料的出口审核进一步收紧，相关管控举措精准落地后，直接让日本半导体、高端制造领域陷入普遍的供应链焦虑。
其中碳化钨等核心钨制品对日出口已连续多月处于停发状态，镝、铽等稀缺高端中重稀土的对日出货完全归零，常规稀土永磁材料的对日出口规模也出现大幅回落。
对于原料高度依赖外部供给的日本相关产业而言，这一轮定向调控精准击中了其产业链的核心短板。缺少这类高端制造必需的关键原材料，日本头部芯片设备企业的扩张节奏直接放缓，最新财年的对华营收出现了历史首次下滑，全行业的经营压力直观显现。
进入6月，据日媒披露，日本政府敲定了相关勘探计划，将派出专业地质团队前往格陵兰岛北纬77度的冰盖边缘冻土区域开展稀土资源勘查。此前日本还曾派出科考船，深入太平洋6000米深的海底采集矿泥样本提取稀土元素，为补足关键原料缺口几乎用尽了各类可行路径。
稀土是支撑现代军工与高端科技的核心命脉，新能源汽车驱动电机、高性能雷达、导弹舵机、先进战机发动机的核心性能，都高度依赖稀土相关材料，掌控稀土全链条供应，就握住了高端制造业的核心主动权。
全球稀土矿分布并不稀缺，美国芒廷帕斯、澳、越均有储量，中国占全球总储量约48%，行业真正的门槛并非采矿，而是将粗矿提纯为工业可用的高纯度材料。
稀土原矿混杂17种元素，镝、铽等核心中重稀土占比仅约0.1%，逐一分离提纯的难度，堪比从一锅杂粮粥里捞出单粒小米。
覆盖开采、分离、磁体制造到终端电机的全产业链上，中国稳居全球前列，全球超90%的稀土分离产能集中于此。欧美曾尝试自建分离厂，却因环保成本高、工艺不成熟难以量产，提纯一吨金属镝，中国成本约3万美元，欧美却高达20万美元，毫无市场竞争力。
日本对稀土供应的焦虑，源于自身几乎无缓冲空间：2024年从中国进口稀土520万公斤，占总进口量63%，2025年占比升至66%，核心的镝、铽更是几乎100%依赖中国供给。
2025年底国内逐步收紧对日稀土相关物项出口审核，12月起镝、铽等品类对日供应基本暂停；2026年1月七类中重稀土纳入两用物项规范化管理；2月20家日企进入重点审核名单、20家纳入动态关注清单，所有举措均符合国际通行管理规则。
2026年5月对日镝、铽出口已连续多月停发，稀土磁体出口环比下滑35%、同比降34.6%，创近一年新低。作为美国盟友中对华稀土依赖最深的国家，全球产业竞争背景下，稀土杠杆最先传导至日本，冲击甚至快于直接作用于美国本土。
当前日本本土稀土库存快速见底，多条高端生产线待料，日本急了！
外交部发言人郭嘉昆6月24日证实，这两人因违反中国法律被依法拘留。日本官房长官木原稔同日确认，两人分别于5月18日和5月25日在大连被海关拘留，涉嫌"走私国家禁止进出口的货物、物品罪"。据报道，这两名日本人涉嫌将受中国出口管制的稀土磁铁嵌入其他产品中加工，再出口到日本，以此来规避管制。其中至少一人是日本大型电机制造商在华子公司的日籍员工。
日本人的这个手段并不复杂，说穿了就是中国对日稀土出口实施严格管制，直接走私稀土运不出去，只好把稀土磁铁藏进别的什么玩意里，伪装成普通商品，报关出口，到了日本再拆出来。如果不出意外的话，这样就把稀土磁铁给搞到手了。
这时候两个日本人跳出来偷稀土，说明什么？说明中国这一刀砍到了日本的命门上。
就在同一时期，日本也出了手。
6 月 22 日，东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料四家日本光刻胶龙头企业同步对外发布统一通告，调整面向我国的供货方案：高端光刻胶不再新增订单，中端品类供货份额削减六成以上，驻厂技术团队全数撤离，此次集中举措看似事发突然。
海关公示数据梳理出整件事完整发展脉络，相关管控早在 2025 年 11 月便已启动。彼时日本主管部门对光刻胶出口实施个案单独审批制度，审核周期延长至 90 天，虽名义上允许出口，多数申报却难以获批。四家日系厂商自此逐步停接新单、分批撤走驻场技术人员。
进口数据变化直观体现管控影响，2025 年一季度我国从日本购入光刻胶约 2200 吨，2026 年一季度仅 111.3 吨，降幅过半，跌至近年低点。高端光刻胶供货实际半年前就已受限，6 月 22 日统一公告，只是将长期落地的供货限制正式对外公示，并非临时出台的限制措施。
外界原本预判，失去日系高端光刻胶会造成国内芯片生产线停滞，现实却截然不同。连续五个月高端光刻胶对日进口清零，但国内半导体工厂未出现大面积停工，头部晶圆制造企业出货维持平稳。国产材料替代、库存统筹调配、生产工艺改良多方发力，有效化解了供货收紧带来的压力。
上述四家企业占据全球超九成高端光刻胶产能，极紫外光刻胶市场份额更是达到 95%，该材料是先进芯片生产关键原料，同时用于精密传感、雷达、高端智能装备等多领域。日方希望借助原料供应约束放缓国内高端制造产业发展，这一设想并未落地。
国内产业链提前完成配套应对规划，全程掌握发展主动权，未受相关限制掣肘。
针对日本实施的对华原料封锁，中国早已完成应对布局，并未陷入被动。
2019年日韩半导体核心材料贸易摩擦中，日方收紧光刻胶等关键耗材的对韩出口，直接让韩国头部半导体企业陷入供应链被动。
国内产业界并未停留在围观层面，反而借此预判到自身可能遭遇的同类风险，第一时间将光刻胶等上游核心材料列为自主攻坚与风险防控的核心方向。
这场长达七年的产业布局并非事后总结，2019年起国内就将长期被忽视的半导体基础材料纳入重点研发规划，多年深耕下光刻胶领域已实现阶梯式突破。
目前成熟制程常规光刻胶国产化率超95%，完全实现自主供应；中端KrF光刻胶量产能力稳步提升，产线良率持续稳定，市场份额不断扩大；高端ArF光刻胶更是完成从零到一的跨越，实现规模化量产，可覆盖多数先进制程需求。
行业公开数据显示，彤程新材旗下北京科华的KrF光刻胶国内市占率超40%，落地长江存储产线后量产良率达98.7%，完全适配工业化批量生产，2026年国内KrF光刻胶自给率有望逼近50%，国产产品已具备和进口品牌同台竞争的实力。
当前中日半导体供应链已形成双向制衡态势，日方的光刻胶出口限制会随国内技术迭代逐步失效，而国内核心战略资源的有序管控，将长期约束日方高端制造的扩张空间，产业博弈格局已完成重塑。
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