文 | 马上赢情报站
大家好，我是马上赢市场调查副总裁 任运志。
在这部分，我将基于调味品几个代表的品类，分享一下我们观察到的调味品趋势、品类创新方向和新品健康化标签的变化。
先简单介绍一下马上赢市场调查，我们的报告与分享基于马上赢在全国建立的监测网络，这个监测网络大概覆盖6万家门店，有大超市、大卖场，也有小超市、便利店、食杂店，我们会获取这些门店每天的POS小票数据，在脱敏后进到大数据的池子里来，经过统计计算可以看到全国各个省份的品类的趋势，各省份里面的品牌竞争，各个品牌份额变化，还有热销商品以及上市新品的情况。
上面是马上赢市场调查的数据源介绍，下面我们开始分享。
先来看看整体的快消品几个大类的趋势，统计的是YTD2605，也就是2026年1-5月这个时间段，在12个主要品类里，米面粮油和调味品这两个品类表现比较稳定。冻品相对来说涨得更好一些，之前我们也提到，冻品受空气炸锅这种新型烹饪工具的带动，涌现出速冻蛋挞、披萨、烤肠......这些新兴的冻品品类，推动了冻品品类结构的变化和品类的增长。而休闲零食和饮料受折扣店、零食店的冲击会有一些影响，在我们所监测的渠道里有所下滑。
下面具体到调味品品类，这里我们用了两张图，左图看品类的趋势，右图是价格的变化情况。
先来看左图是四象限形式，横轴表示各个调味品的子类在调味品大类中的占比情况，越往右代表这个品类规模大。可以看到酱油遥遥领先，是调味品里最大的一个品类。纵轴表示品类的销售额同比情况，越往上表示这个品类增长越好，酱油接近中位线，是基础调味料里比较平稳的品类。
我们用占比、销售额同比的中位线分出了四个象限：明星、潜力、成熟、衰退。可以看到，在明星象限里，有一定的体量规模、呈现增长的品类有火锅底料、菜谱式复合调味料、火锅调味料、蚝油等类目。而在潜力象限，这些品类其实相对来说规模没那么大，但增长较好，有松茸鲜，泡菜/酸菜、味精这几个品类。
右图是马上赢的价格指数，它是对各个品类里的代表商品的份额与其价格进行加权后统计出来的价格指数，来观察这一品类的价格水平同比变化。基线100表示价格同比去年持平，高于则表示这个品类价格同比上行，低于就表示同比下行。
可以看到，调味品的所有品类同比去年价格是下行的，但下行幅度也不是特别大，大概在1-2%，略有下滑。在26年5月，菜谱式复合调味料的价格呈现同比上涨的态势，今天我们现场也有做复调的厂家，这是一个非常积极的信号。
下面看调味品品类，头部集团/品牌以及市场竞争的情况。
三张图分别是头部集团排名及市场份额、增长较好的品牌以及增长较好的单品。可以看到，海天在所有调味品企业中份额最大，大概15.6%，同比前一周期还增长了0.38%。接下来是中炬高新、颐海国际、千禾、天味，老干妈、雀巢等一系列厂家。
右边是这些厂商有哪些品牌在驱动增长。颐海国际中海底捞增长最为显著，天味里的好人家，还有桥头、李锦记、松鲜鲜、莲花都是增长比较明显的品牌。
最右边是增长比较好的商品。可以看到，增长最好的10个单品中，8个跟“减盐”、“零添加”这些健康化标签相关。
进一步看健康化的基础标签趋势，我们罗列了“零添加”、“减盐”、“松茸”、“有机”几个比较典型产品标签的SKU数量和份额变化。
可以看到，从25年Q1、Q2开始，“零添加”的数量就不再增长了，因为众所周知的原因，到明年3月份开始，“零添加”的政策更加收紧，所以SKU数量没有增长，但份额其实还是有一定的体量，体现消费者对零添加概念的产品还是有一定的接受度。
增长最显著的是“减盐”概念，从24年的Q1到26年Q1，SKU数量整体呈持续上涨的态势。而它的份额从25年Q2开始出现了明显的上涨，“减盐”概念大概率会是调味品中在“零添加”之后替代增长的健康化概念。然后是“松茸”和“有机”，可以看到“松茸”增长更为显著，不管是从SKU数量还是份额，都有比较明显的增长。
接下来我们来看具体的品类上的变化，从酱油开始。
在酱油这个赛道中，海天占到40%以上的份额，体量最大，而且份额还在提升。接下来是厨邦、千禾、李锦记和味事达，李锦记的份额提升，厨邦和千禾的增长受到了一些压力。
从每月变化情况来看，海天表现比较稳定，而且呈稳步上涨的态势；千禾在25年3、4月份，受事件的影响，份额明显下降，从10.1%到8.2%下降2%，到今年5月份，份额恢复到8.8%，但还是没有恢复到事件之前的市场表现。松鲜鲜连续几个季度在酱油赛道实现份额增长。
在酱油这一品类中，有普通、基础的酱油，也有带着各种概念与标签的酱油，大家在主打哪些概念呢？
分别从各概念SKU的数量变化和对应的份额同比变动来观察。SKU数量中，“减盐”和“零添加”是最重要的两个概念，“零添加”的数量已经不再增长，“减盐”的SKU数量则从164个增长到204，增长近25%。
从份额的同比变化上看，“减盐”的份额同比变化最大，增长了1.69%；“零添加”概念的份额虽然依然在列出的所有概念中规模最大，但同比下滑；“有机”、“古法”、“手工”也是在增长的，接下来就是“松茸”。
整体来看，在酱油品类，“减盐”、“有机”、“松茸”概念增长较好。
单独从新品来看，过去一年相比其前一年，酱油的新品数量基本腰斩，主要是海天和欣和去年推新力度比较大，而今年可能在消化去年新品的市场动能，推新力度小了很多，海天新品数量比去年减少了一半以上。在这里要夸一下欣和和千禾，从新品的份额贡献来看，以比较少的新品数量带动了更多的份额增长。
欣和是哪个新品涨得比较好呢？我们做了一个新品评估，把新品上市第一个月、第二个月一直到第十二个月的市场表现拉出来，只要能存活过一年仍活跃的新品，我们就综合来看它过去每月平均表现做个新品成长的参考线，就是较粗的蓝色这条。
可以看到最上面的两条曲线分别是“欣和味达美味极鲜减盐酱油1.8L”和“欣和味达美极鲜减盐酱油1L”两个大包装产品，这两个减盐产品在今年增长非常不错。
另外一个值得观察的就是“千禾减盐35%生抽1.28L”，目前来看它已经涨了8个月，而且增长趋势还在向上。而李锦记在增长了6个月之后份额就趋稳，这是值得大家警惕的：是铺货的力度减弱了？还是新品本身的卖力有点跟不上？有必要进一步地观察。
最左边是几个概念价格上的趋势，可以看到“有机”“松茸”这类概念的价格是非常高的，而像“减盐”“零添加”还是属于比较中等的价格。
接下来看菜谱式复合调味料。
最左边是整个品牌份额的变化，好人家这个赛道里占25%以上的份额，而且同比还在上涨。在这重点提一下加点滋味，加点滋味连续5个季度份额增长，呈现了比较好的增长态势。
最右边是菜谱式复合调味料的各个菜谱。这里重点提两点，一个是酸菜鱼仍然是这个赛道里最大的品类，接下来是小龙虾调味料，在两年中的Q2占比都非常高，我们会在今年7月份更新今年Q2的情况。
另外，橙红色的干锅调味料（麻辣香锅）份额稳定增长，前面有干锅酱的厂家分享，在这要提醒一下，大家在看竞争的时候，不光是看自己这个酱料品类的竞争，也要横向看看复合调味料里面的竞争。
再看这个品类中新品的贡献，菜谱式复合调味料整体的上新数量有所减少，天味和颐海国际的新品数量也随之微降，但依旧是这一赛道的支柱，新品数量最多，新品贡献也最大。
在新品的单品表现中，海底捞的“靓汤酸菜鱼调味料”还是主打酸菜鱼这一规模最大的品类，也是增长最好的一个单品，上市时间基本相同的背景下份额接近第二名的两倍，从右侧图新品评估中也能看到其增长曲线显著好于其他产品，不过在第十个月之后有一定的下滑。
接下来是蚝油品类。
在这个品类中，海天一家独大，已经占到了75%左右的市场份额。千禾的份额同比增长1.21%，千禾在酱油中份额有所下降的情况下，在蚝油赛道做出积极的探索，增长比较明显。
看蚝油品类中各个概念的发展趋势，蚝油主打“零添加”和“减盐”。在蚝油这个赛道里，份额同比增长最多的是“减盐”这个标签，份额从不到2%涨到了9.35%，同比涨了7.67%；“有机”、“松茸”则有较小幅度的增长。在蚝油赛道里，增长最显著的概念是“减盐/薄盐”。
可以一提的是，李锦记以较少的新品数量撬动了更大的新品份额。
李锦记哪个蚝油涨得好呢？看中间这张图，是“李锦记味蚝鲜蚝油815g”，中等规格，强调“味蚝鲜”概念。从各概念的升均价上来看，“零添加”份额最大，但其升均价比较低；“有机”份额较小、升均价最高；“减盐”、“松茸”升均价稍高于“零添加”，但整体规模都不大，不过这两个概念下的新品在过去一年中份额增长显著，我们将持续关注这些新品概念的走势。
再讲一下提鲜粉，我们把味精、鸡精和松茸鲜都放到提鲜粉这一个品类当中来看。
首先看下三者的占比变化，可以看到提鲜粉中，鸡精从70.6%降到61.5%，主要是受松茸鲜影响，松茸鲜从24年开始，到26年涨了将近6%；味精上涨3%，分别实现了相对显著的占比增长。
从集团厂商来看，主打鸡精的太太乐占到近1/3份额，然后是莲花，莎麦（国莎），厨邦、大桥、松茸鲜，红梅还有鲜之惠，都进入到赛道前十的位置，而且莲花、松茸鲜，红梅实现了份额增长。
在概念方面，味精更多强调“无盐”， “99%谷氨酸钠”；“松茸”概念在这个赛道从份额上看，增长会更显著。现在松露等类似松茸的高端原料概念产品也陆续在市场中涌现出来，这些概念升级所推动的品类产品、甚至结构上的升级，其实都是厂商们开拓的新机会和新方向。
最后，我们来看看醋这个品类。
这一品类我们首先要提，份额最高的恒顺现在重新回归增长，可以看到恒顺从去年开始已经实现增长，在积极地稳固基本盘，稳固优势品类和区域，做好自己的渠道。相比来说，千禾在这个品类中的份额下滑较为明显，紫林也在2026Q1从份额增长转入下滑。
来看醋品类的各个概念趋势，“零添加”是这一赛道的主打概念，断层领先其他所有的概念，但其SKU数量和份额都同比下滑。
值得关注的是一些规模还较小的概念，“手工”、“有机”、“古法”这三个概念的份额都有所增长，但SKU数量的变化不大。从原料升级的角度来看，“小米”这一原料概念的份额同比增长，“海天”的苹果醋产品，也有较好的表现。
品类新品表现中，海天依旧表现最突出，但无论是新品数量还是新品份额上，相比上一周期同比都有所下降。相比之下，紫林的新品数量和份额贡献都比较亮眼。重回增长的恒顺，尽管新品数量较少，但份额表现不错。另一个值得关注的是，益海嘉里在醋这一品类中，新品投放数量相比上一周期有着明显的上升。
过去一年，上新的SKU中“有机”概念是主打，“零添加”概念的新品数量收缩则非常明显。新品评估上，紫林上新的3款有机产品表现很亮眼，其中“紫林有机山西陈醋500ml”和“紫林有机酿造米醋500ml”上市后连续8个月都保持着较为明显的份额增长趋势；巧媳妇的“零添加”概念新品表现也比较稳定。品类的均价上，枸杞等药食同源概念产品均价最高，但体量较小， “手工”概念产品升均价相对较高，然后是有机，但过去一年，有机的新品份额远高于其他概念。
今天讲了那么多新品创新方向，但最后强调恒顺的增长，也想给大家多一些启发，我们在追求变革、积极创新的同时，也要稳固自己的基本盘，从而实现稳定、持续、健康的发展！
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