01
这届世界杯，日本队是奔着夺冠来的。
主教练森保一很早就放出话来，
我们在世界杯上的目标是争夺冠军。也许会被人笑，但这一次我们是认真的。
本子也自己张狂的理由，这是他们历史上最强的一届，26人大名单23个是旅欧，久保建英、镰田大地全是五大联赛主力，
小组赛三场踢完，日本队攻入7球仅失1球，攻防两端都极具特色。
面对强敌巴西，日本队专门演练过集中防守+快速转换+高位逼抢的战术，意图用引以为傲的纪律、传控、配合，把玩身体和技术的巴西磨死。
战术曾经非常有效，2015年麒麟杯，日本在主场0-2落后的情况下连扳三球，3-2逆转巴西。
然而就在今天早上的世界杯淘汰赛上，日本队在率先进球的情况下，
却被巴西队“让一追二”，在第96分钟的最后时刻以2：1绝杀。
那可是五星巴西啊，足球桑巴的故乡，5次世界杯的冠军，在深厚的技战传统、心理优势、整体实力、人种基因面前，
本子那套“纪律+战术+拼命”的后天组合拳还是太单薄了。
很多时候，在天赋的面前，努力不值一提，
何况有天赋的人比你还努力，拼到最后一分钟。
02
这个原理挪到现代的产业上，一样非常适用。
这两年全球最疯的股市是哪里？韩国。
韩国2025 年 4 月起，走了一波连续14个月的长牛，指数从2200点一路飙升到9000点以上，
原因呢？韩国搭上AI 产业链的班车，并卡住了存储这条关键的赛道，三星电子2026年的一季度的营业利润同比增长755%，SK海力过去一年则涨了1024%，也就是十倍。
全世界的HBM都依赖它们，黄仁勋都得跑去喝交杯酒锁定产能，韩国的年轻人们也在里面的赚的盆满钵满。
那么韩国有没可能拿稳这波红利，最终在AI竞赛跑出来？
答案是不可能的，他也就小组赛表现一下而已，产业界的五星巴西是东大。
韩国的粮食自给率只有19%，能源自给率不到30%，国土狭小又纵深极低，本土还驻扎着美国大兵，就算在半导体上也是严重偏科，从CPU、GPU到大模型也都通通不能造，
和东大那种饭碗端在自己手里、国防军工自主可控、AI场景无比齐全，战略纵深极其广阔的统一大市场，无法同日而语。
而和足球界不同的是，世界杯就算输了，你还有名次可拿，一样荣誉不少，
但产业界却是赢者通吃，输家是没有席位的。
03
韩国人现在用存储卡住全世界脖子，赚的盆满钵满的故事，历史上早就重复好多次了。
当年，他们不也在钢铁、面板、电池、手机、汽车、造船等方面一样独步江湖，赚的全麻吗？
结果呢？
上海宝钢干翻了浦项制铁，京东方单挑了三星的LCD，宁德时代超越了LG新能源，中船的订单排到了2028年，汽车早就被蔚小理打的找不着北，至于手机，谁还记得当年的Anycall？
那么这一轮呢？再一次重复而已，
从韩国的半导体、元器件到日本的电子料、化学品，美国的高端芯片、光学设备、通用模型，又是一轮历史级的契机（公众号:鉴茶院），
那么普通人咋办？投资这一轮契机的冠亚军，你说你收益如何？
问题是，科技投资是专业的领域，其特点是波动非常大，如果不了解一线的情况和产业逻辑，优秀品种根本拿不住，很容易就会被洗出去，
所以你需要一个专业的圈子和顾问团队，
替你去参加专业的会，替你去考察优秀的公司，替你去和关键的人士应酬，帮你去分辨真正的产业受益和小作文。
我们为什么能把握到HBM的前道封测设备，那是真跑去SK跟他们各种比划交流，再去找集成商交叉验证。
除了宏观的产业，我们更替大家去思考和梳理，微观的市场是什么样子，机构在青睐什么品种，
比如昨天的巨震和受益，我们早上在知识星球前就给出了研究，不同类型的选手，从高手到儿童房都能对号入座。
如果说过去20年的主线是地产带来的资产升值，而未来20年的主线则是资本市场带来的财产性收入改善，这种国家攀出科技，资本市场反应，普通人分到一杯羹的窗口不是年年都有，
不要辜负一个伟大的时代，先从《下一个物料涨价预期》《国产芯片设备之我见》《AI基建企业调研系列》备战中报季开始。
04
可能会有不少人说， 你看每一次中国大举扩产替代的领域，最后都干的过剩了，
但先问你，这些是不是极大的改善了人类的生产生活，促进了技术的进步？
更关键的是什么？我们的卷，不是我们做的不好，恰恰是做的太好，美欧无以招架，只好搞出各种所谓制裁监管和幺蛾子试图拖着罢了。
就比如老欧洲，明明热的要死，偏偏搞出各种什么文物保护，小区公约，市政批准，安装排队来阻扰市场，就是不买中国的空调。
结果呢，美的直接搞出了免安装免打孔，冷媒直接给你装好，密封条直接备好的PortaSplit空调，分体设计，随便移动，静音36分贝。
人民币6000卖到脱销，不知拯救多少欧洲人。
看到没，在绝对的实力和迫切的需求面前，拖着是招架不住迟早要四海混同的，一切都只是需要点时间而已。
欧洲人一直有个信仰，觉得美帝会救欧洲的，
是的，救欧洲的果然是美的。
嗨，有些事吧，不值一提，不值一提。
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