来源：市场资讯

（来源：简放）

大盘昨天全天小幅震荡，午后回拉。最强的指数仍旧是科创50，大涨4.6%续创历史新高。另外上证50昨天走的也不差，涨了2.8%。上证50和科创50同时大涨，在市场中还是比较少见的。

当然，虽然收盘后看云淡风轻，但昨天盘中走的还是比较波折的，尤其是科技和老登的对立走势，在盘中反复演绎揉搓，白酒、医药等板块拉升的时候，科技一度快速回落，但尾盘又修复回来。

从昨天板块看，最强的是医药。我们不说全部的医药，太宽泛，我们就说创新药这个板块，从逻辑的角度来讲，还是不同于其它老登的，因为创新药有出海逻辑，有BD爆发逻辑，中报业绩很多都大增。且从形态看，创新药也从下降趋势转为区间震荡，底部放量明显，说明有资金进入，且有反转迹象了。但是呢，前段时间创新药一直和大医药板块一起被当成老登吸血，关键还是名字不好。

创新药严格讲还真不算老登，有增长，有预期，中报也不会差。昨天复盘发现，很多创新药都创历史新高了。从逻辑角度来说，调整充分的底部板块，值得关注的，也就创新药了。其余的没眼看。当然，由于精力有限，这段时间我没怎么看医药，我的精力主要在仍旧科技里面，尤其是Q2业绩爆发的细分。

这就是有限注意力效应，平时不注意，不深度跟踪，等你发现的时候，一般都是大涨了，你才会注意到，然而，往往就没有好的买点了。

所以，创新药这轮我放弃，中报之后再说。到底看看创新药的中报成色如何。

科技昨天走的比较分化，存储、半导体设备材料仍旧走的非常强势，盘中砸也没砸下去，PCB、光互联相对较弱。分化的原因，和短期各类事件冲击有关，比如设备材料受韩国扩产影响自然是利好，但是光通信受康宁玻璃桥影响就偏利空，当然，这些都是短期行为，长期还是要回归到业绩。

我的观点不变，不要去追那些没有业绩支撑的脉冲方向，仍旧是保持对科技主线的专注，业绩爆发的方向（大部分都在科技主线里面），这几天调整下来，挖坑就是布局中报的机会。7月初，业绩预告进入密集期，将反复有催化，这个时候有调整，就是为中报打基础。

这里有一点不得不说，昨天上午快速砸了一下科技，然后老登方向突然反弹，有点莫名其妙。有一种可能性，就是因为这两个交易日，是二季度的最后两个交易日，所以不排除是老登漂移出来的基金，漂移回去。

所以，不要老登一涨科技一震荡，又开始怀疑逻辑，又嚷嚷高切低。高切低没那么容易的，过去一年有不下于10次说高切低，一次没有成功。我们至少要观察两三天，等进入7月再看，医药这些有没有持续性，就知道是真正反转，还是基金漂移导致的了。

总之，稳住内核，定心定法。

时间好快，今天是上半年最后一个交易日，整个上半年，我们对于方向的判断，对于几个关键节点的判断（比如美伊战争），可以说是非常完美的，相信一路跟随过来的伙伴，会有不错的回报。

感谢大家信任，感谢大家一路陪伴，我们下半年，再接再厉！

交易是向内求的过程。可以读读我的书：