财通社——6月30日上午，全球最大鱼子酱企业鲟龙科技(06715.HK)正式登陆港交所，中信证券、中信建投国际为联席保荐人。
上市首日，鲟龙科技高开，现盘中最高触及111港元，涨幅约47.02%。截至午盘，该股报109.1港元，上涨44.50%，公司总市值118.79亿港元。
招股结果显示，公开发售部分获2134.81倍认购，一手(100股)中签率3.00%，国际配售录得19.87倍认购。
最终全球发售1633.29万股H股，其中，香港公开发售163.33万股，占比约10%；国际发售1469.96万股，占比约90%。
发行价则定为75.50港元，跟招股价相同。据此，鲟龙科技此次IPO募资总额约12.33亿港元。扣除预估上市开支后，所得款项净额约11.46亿港元。
此次IPO鲟龙科技引入8家基石投资者，包括莱德基金、霸菱、泰康人寿、景林资产、大成基金、工银理财、Nova Kerry、未来资产证券，合计认购814.61万股，涉资约6.15亿港元。
鲟龙科技成立于2003年4月，历经多年发展成功构建了覆盖鲟鱼育种与养殖、鱼子酱加工、销售及品牌营销于一体的鲟鱼和鱼子酱价值链。
根据灼识咨询的资料，公司自2015年以来连续11年实现鱼子酱销量全球第一，旗下国际鱼子酱品牌KALUGA QUEEN(卡露伽)颇有知名度。
以2025年销量计算，鲟龙科技占据全球鱼子酱市场36.1%的份额，是全球第二大企业的4.5倍。
招股书显示，鲟龙科技2023年至2025年的收入分别为5.77亿元、6.69亿元及7.69亿元，年内利润分别为2.73亿元、3.24亿元及3.65亿元。
鲟龙科技的创始人、董事长及总经理是王斌先生，现年56岁，在水产养殖行业拥有逾30年的工作、研究及管理经验，下海创业前为中国水产科学研究院开发处副处长。
上市前，王斌控制鲟龙科技已发行股本中约34.64%的表决权，包括：(a)其直接持有6.36%；及(b)通过受控制实体(淳安卡露伽人、杭州卡露伽人及杭州鲟龙人)间接持有28.28%。
紧随全球发售完成后，假设超额配股权并未获行使，王斌直接或间接通过受控制实体将控制鲟龙科技约29.44%表决权。
除了中信证券投资，鲟龙科技其他IPO前主要股东还有沣石投资、千发集团、新干线传媒，分别持股6.74%、4.75%、3.89%。
根据企业战略，鲟龙科技拟将此次全球发售所得款项用于以下用途：
(i)约40.0%预计在未来五年内用于公司的水产养殖及产能扩张、现有养殖加工基地技术升级，以巩固公司在全球鱼子酱行业的领先地位；
(ii)约20.0%预计在未来五年内用于品牌营销活动及扩大全球销售渠道；
(iii)约15.0%预计在未来五年内用于持续加强研发能力，升级数字化资讯体系，以推动持续创新并提升支持业务营运的数字基础设施；
(iv)约15.0%预计在未来五年内用于战略性投资或收购，以整合行业资源、扩大产能、增强品牌渗透、推动进入战略市场；
及(v)约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。
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