一、今日行情解读：

今天A股沪指相当强势，且个股呈现普涨，超4500只股上涨，盈利效应直线拔高，可喜可贺！主要有以下原因，

1、“央妈”做了一次很关键的"一增一减"，隔夜逆回购从3000亿翻倍到6000亿，7天期反而从1575亿缩到695亿，目的是精准熨平跨季缺口、又不让资金淤积。

2、6月制造业PMI50.3，重返荣枯线上，非制造业也继续扩张，给了宏观面一个弱支撑。

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3、印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，对科技股大方向有着刺激作用。

4、隔夜纳指+1.52%、标普+0.79%、道指历史新高；费城半导体指数+3.8%，英伟达、AMD、英特尔集体走强，阿斯麦涨超4%创历史新高。纳斯达克金龙指数同步收红，A股科技开盘直接拉升。

5、韩国公布万亿级半导体超级项目，三星/SK海力士十年扩产，全球半导体预期再往上顶。

6、全球功率半导体二轮涨价7月1日生效：英飞凌、扬杰、立昂微等近20家海内外厂同步调价，功率/三代半/IDM直接受益。多家电子材料（电子布、晶晶振、刀具）官宣7月1日起涨价。DeepSeeK-V4预计7月中旬上线+加码超大规模智算集群，算力链继续抱团。特斯拉上调Optimus全年产能+英伟达开放具身智能全栈岗位+国网百亿机器人采购落地，早盘机器人概念多股涨停。

7、"牛市旗手"券商+保险在上午突然拉升，对稳住大盘情绪起了关键作用。这波拉升不是空穴来风：一是券商通过投行跟投、股权直投绑了大量硬科技企业，在科创行情+硬科技IPO回暖背景下，跟投收益开始兑现；二是中报季马上到，市场行情火的背景下券商业绩预期上调，而板块估值还在历史底部区域，资金提前埋伏。保险则是跟着非银轮动+利率预期+权益资产重估逻辑走。

二、我的策略看法：

今天，虽然科技股表现震荡，但全市场却迎来了普涨，这样的走势，我认为才是健康的，才是能够持久的。阶段震荡盘的局面，大概率不会改变，就看分化的格局会不会稍微偏向于之前的弱势方向了。

书写不易，劳心劳力！

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