7月1日，美国正式拒绝延长《美墨加协定》（USMCA），启动为期10年的“日落”倒计时。特朗普政府一边对加墨汽车加征25%关税、钢铝加征50%关税，一边要求将北美汽车区域价值含量从75%提升至82%，其中50%必须来自美国本土。墨西哥经济部长表示“不急于求成”，加拿大则继续推动关税豁免谈判。与此同时，福特、通用等北美汽车制造商集体呼吁维持协议——在他们看来，USMCA的存续关乎北美制造业的生死存亡。
一、“续命”失败：10年倒计时正式启动
2026年7月1日，USMCA迎来生效六周年。根据协定中的“日落条款”，三国须在这一天就是否将协定延续至2042年作出一致决定。
美国的选择是：不续签。
美国贸易代表贾米森·格里尔在声明中明确表示：“美国不同意以当前形式续签USMCA。因此，USMCA未获续签。美国将继续与墨西哥和加拿大接触，以解决协定的缺陷以及美国与这些国家的贸易逆差问题。”
这一决定意味着，USMCA不会立即失效，而是进入逐年滚动审查模式——三国每年召开会议讨论是否续签，协定最长可运行至2036年。如果未来10年内始终无法达成续签共识，协定将于2036年7月1日正式终止。
特朗普的态度早已明确。他多次表示，美国“没有这个协议会过得更好”。尽管他在2020年曾盛赞USMCA是“我们签署过的最公平、最平衡、最有利的贸易协定”，但第二任期开始后，他对这项协定的态度迅速转变。
二、美国的筹码：82%区域含量+50%美国制造
不续签只是施压手段，真正的目标是彻底改写规则。
在美墨双边谈判中，美方已提出激进的原产地规则修改方案：
北美区域价值含量（RVC）：从目前的75%提高至82%
美国专属含量：整车价值的50%必须来自美国本土
新规覆盖整车全物料清单，而非局限于核心零部件
重型卡车的RVC门槛从70%提升至75%
目前，USMCA仅针对发动机、传动、车身等七大核心系统要求一定比例产自美、加高薪资区域，并未对整车整体美国本土占比作出强制要求。新提案一旦落地，将从根本上改变北美汽车产业的成本结构和供应链布局。
与此同时，特朗普已单方面终结了USMCA框架下的零关税状态：对加墨汽车及零部件加征25%关税，对钢铝加征50%关税，对木材加征10%关税。这些关税本身就是悬在谈判桌上的达摩克利斯之剑。
三、加墨的反应：一边“不急于求成”，一边“做好谈判准备”
面对美国的不续签决定，墨西哥和加拿大的反应呈现出微妙的温差。
墨西哥：不急于求成，但也不想要不确定性
墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德在视频声明中表示，墨西哥会配合年度审查，但会努力解决贸易争端。“我们不急于求成，但我们也不想要任何不确定性，这就是为什么我们需要努力就我们几个月来一直在研究的许多问题达成协议——这些问题可能一天之内就会发生变化。”
墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆此前表示，她已签署了要求将USMCA延长16年的信函。
加拿大：继续推动关税豁免
加拿大负责美加贸易的部长多米尼克·勒布朗表示，加拿大将继续努力解决特朗普对加拿大钢铝、汽车和木材的关税问题。加拿大总理卡尼也表示，加方“首要任务是达成一份新协议”，加拿大“已准备好就改进现有协议进行谈判”。
四、汽车行业的焦虑：“需要的是可执行的确定性”
对北美汽车制造商而言，USMCA的不确定性是一场噩梦。
福特、通用、Stellantis、特斯拉，以及一众日本和德国车企，都在呼吁维持USMCA。日产CEO伊万·埃斯皮诺萨向路透社表示，USMCA的未来，包括可能要求更高美国含量，可能会加剧美国消费者购车成本的上升问题，政策制定者需要考虑到这一点。
埃斯皮诺萨还指出：“你不可能在美国生产所有零部件。供应链没有这样设置。我们需要的是真正可执行的东西。”
日产在墨西哥生产Versa和Sentra两款小型车供应美国市场，目前均面临25%关税，但据称仍保持盈利。不过，更高的美国含量要求可能改变这一平衡。
行业分析人士指出，不续签决定将使USMCA陷入长达10年的“法律悬空”状态，企业将难以进行长期供应链投资决策。
五、对中国出海企业的启示
1.墨西哥“跳板”的窗口正在收窄
过去几年，大量中国汽车零部件企业通过“中国造+墨西哥组装”模式进入北美市场。82%的区域含量+50%的美国含量要求一旦落地，这条路将越来越窄。企业需要重新评估在墨投资的回报周期和政治风险——单纯在墨西哥换箱、简单组装的“伪原产地”路径将被彻底堵死。
2.年度审查 = 年度不确定性
USMCA进入“一年一续”模式，意味着每年的7月1日都可能成为关税政策调整的节点。传统的“大批量、长周期”备货模式将面临更大的不确定性。出海企业需要向“小批量、高频次、快反应”的柔性供应链转型。
3.美国本土化是终极解决方案
50%的美国专属含量要求，实质上把“美国制造”变成了北美汽车市场的准入门槛。对于志在北美长期发展的中国零部件企业，赴美建厂或与美国本土企业合资可能是唯一出路——但需要权衡用工成本、合规风险和社区关系等因素。
4.加拿大窗口可能进一步收窄
美国在谈判中优先与墨西哥对话，加拿大被“晾在一边”。如果美方最终对加拿大采取更严格的限制，中国零部件企业通过加拿大进入美国的路径可能被进一步压缩。建议已在加拿大设厂或计划设厂的企业密切关注谈判进展。
5.年度审查可能持续10年，但不确定性不会等10年
即使USMCA理论上可以运行到2036年，但年度审查机制本身就是一个持续的不确定来源。企业不能把“还有10年”当作缓冲期——供应链调整需要时间，而竞争对手不会等待。那些能够在2026-2027年完成北美供应链重构的企业，将在下一轮竞争中占据先机。
至美通研究院观点
2026年7月1日，USMCA的“续命”窗口正式关闭。美国的选择不是“退出”，而是“不续签”——这一微妙的法律差异，将北美贸易协定推入了一个长达10年的“逐年生死考”。
福特、通用们在呼吁稳定，日产在警告成本，墨西哥在争取时间，加拿大在寻求豁免。而特朗普政府在关税和原产地规则之间，正在编织一张让制造业“回流”的网。
对于中国出海企业，这不意味着立刻撤退，而是意味着：北美供应链的游戏规则正在被重写。谁能在2-3年内完成供应链重构，谁就能在2036年之前——无论USMCA最终走向何方——获得足够的缓冲空间。
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