近日，国泰海通作为独家保荐人及主承销商，助力山西华翔集团股份有限公司（简称“华翔股份”，股票代码：603112.SH）成功完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额13.01亿元。

深耕精密制造主业 巩固全球细分市场优势

华翔股份成立于1999年，是山西首家上市民营装备制造企业，于2020年9月登陆上交所主板。成立27年来，企业深耕高端装备制造领域，专注于定制化金属零部件的研发、生产与销售，以铸铁件为核心产品，下游覆盖智能家居（白色家电）、新能源汽车、工程机械三大核心领域，并依托高精度金属加工工艺推进机器人结构件等新兴领域布局，形成协同发展的业务格局，是国内装备制造细分领域龙头企业。

在智能家居压缩机核心零部件领域，华翔股份获评工信部“国家制造业单项冠军示范企业”，机加工能力全国领先，工业装备零部件单厂规模全国第一。其客户覆盖美的、格力、海尔、丰田、大陆集团、三菱等国内外知名企业，产品远销全球多个国家和地区。

本次发行可转债募集资金主要用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目，将有效突破华翔股份现有产能瓶颈，进一步提升高端精密零部件供给能力，推动生产环节向智能化、绿色化迭代升级，巩固企业自身全球细分市场领先地位，为新一轮高质量发展注入强劲资本动力。

金融赋能实体发展 打造产融良性互动典范

国泰海通始终以专业金融服务赋能华翔股份可持续发展。2020年9月，公司作为独家保荐人及主承销商，助力华翔股份成功登陆上交所主板。6年来，公司持续陪伴客户深耕主业，为华翔股份上市以来历次股权融资提供独家保荐承销服务，累计融资规模近30亿元，为企业“产业横向扩张、产业链上下游整合、全新领域开拓”的“三轮驱动”发展战略提供了充裕资金保障。近年来，华翔股份业绩持续向好，收入、净利率实现连续快速增长，成为资本与实体长期良性互动、“实业+资本”双引擎发展的典范。

在本次可转债项目执行过程中，国泰海通投行团队凭借高效的执行能力和丰富的项目经验，高质高效完成申报、审核、发行等工作，在较短时间内顺利通过交易所审核并完成证监会注册及可转债发行工作，获得客户高度认可。

强化全产业链创新，推动制造业高端化、智能化发展，是巩固壮大实体经济根基、促进产业提质升级的重要举措。未来，国泰海通将持续深耕高端精密制造等赛道，通过股权融资、债券发行、并购重组等综合金融服务工具，支持优质实体企业提升核心竞争力，为推动制造业高质量发展贡献金融力量。

(国泰海通 动态宝)