日本要干什么？|东京|二战|日本政府|美国|韩国

一、危险邻居

我们今天要谈谈中日经济战。以前大家关注比较多的是中美经济战以及中日地缘政治与军事外交领域的博弈，对中日经济战的关注相对较少。

日本一直是我们特别关注也需要特别警惕的国家。回顾历史，这个邻居特别危险，关照现实，日本也对我们恶意满满。日本军国主义的复活已经越过警戒线，日本的扩军备战也已经突破所谓战后“和平宪法”的限制。日本作为二战的战败国，挑战二战后世界基本秩序，重新进行军事冒险的决心已经摆到了桌面上，还是以我们为主要目标。近代史上曾经两次打断我们再次崛起进程的日本，对侵略历史毫无悔意。这也是近现代史上那么多侵略和欺凌过我们的列强，国人对日本的现实反感和历史仇恨最为强烈的原因。

自2023年起，日本连续将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”。高市早苗的上台是日本军国主义加快复活、再难回头的标志性事件。刚上台不久，高市早苗就抛出“台湾有事就是日本的存亡危急”，把干预中国统一的立场摆在桌面上，动摇了中日外交关系的政治基础。

日本已经开始重点在靠近中国的西南诸岛（琉球群岛）进行前沿军事部署，企图将这里变成干涉台海的前沿阵地。

在美国被伊朗牵制在中东之后，日本已上升为对我们军事威胁最大的国家。日本用军事战争再赌国运的野心已经昭然若揭。

日本对我们的威胁不限于军事方面，日本政府早已经追随美国将自己的产业优势“武器化”，对我们发起经济战。

2023年3月，日本政府将包括光刻、刻蚀、沉积及检测全流程的23类半导体设备纳入出口管制范围，涵盖清洗机11种、薄膜沉积、热处理、光刻4种、刻蚀3种、检测等全流程。

2024年7月，日本新增5项管制物项，包括CMOS集成电路、扫描电子显微镜等。

2025年1月，日本继续扩大清单，新增半导体、增材制造相关物项，并将42家中国实体列入黑名单，使总数达到110家。

2025年4月3日，日本宣布对十余种半导体相关物项实施出口管制，具体包括光刻胶、高纯度硅材料、ABF载板等关键材料，以及GAAFET（全环绕栅极晶体管）设计技术。

2025年10月9日，日本经济产业省更新出口管制清单，对光刻胶实施三项新管制规定：出口审批周期长达90天、产品保质期缩至6个月、禁止第三方转口贸易。

在这样的战略背景下，中日之间的博弈已经不限于地缘政治和军事领域，经济战也已经成为现实的较量，并与中美之间的大国博弈结合在一起，正在深刻重塑世界经济版图乃至西太的地缘政治格局。

所以，对日本进行去军事化和去工业化势在必行，而且要标本兼治，去军事化治标，去工业化治本。

二、焦虑与敌意

日本对我们的敌视，确有历史因素。日本不肯反思侵略历史，自然也担心会被强大起来的我们进行总清算，这会给日本带来恐惧。日本在近代史上对我们暂时的领先，也让日本人无法心平气和地接受我们的复兴，也会让日本人产生羡慕嫉妒恨的心理。

当更重要的是现实原因。日本其实不是失去了三十年，而是衰落了三十年。

日本现在最大的现实问题是什么？就是它还在进一步衰落，但又找不到制止衰落的办法。

20世纪八九十年代，日本经济如日中天。彼时的日本，“买下美国”的口号响彻街头，仅东京的地价就超过整个美国的土地价格，日本工业品攻陷美国市场，索尼收购哥伦比亚影业，三菱买下洛克菲勒中心，都是当时的标志性事件。

然而，泡沫破裂后的日本经济如同多米诺骨牌般崩塌。从1995年到2025年，日本名义GDP全球占比从18%暴跌至不足4%。

日本错失了互联网与AI革命的浪潮，全球竞争力一步步下滑。在互联网、移动互联网等新一轮科技革命中，日本企业错失先机，从互联网到人工智能，几乎没有诞生世界级的新巨头。在“失去的三十年”里，日本也不是不努力，但总是点错科技树，与时代的风口一次次擦身而过。日本一直是在吃老本，但再厚实的老本，也经不住三十年的岁月侵蚀。

尤其让日本人焦虑的还不是看不到未来，而是连现在也把握不住。日本自民党政调会长小林鹰之发出预警：日本可能在经济上“滑向二流国家”

首先是日本去工业化的趋势无法抑制，更无法逆转。日本是一个资源贫乏的岛国，它的经济基础就是超强的工业实力。上世纪八九十年代日本经济的辉煌时代，也是日本工业的巅峰期。但经过三十年，日本工业的优势项目大多已经凋零。

日本制造业的全球占比，从高峰时的20%以上回落至5%。2000年日本制造业增加值为1.12万亿美元，到2021年降至1.03万亿美元，2025年就只有8199亿美元。

日本钢铁、家电、电子、造船等产业曾经的辉煌，如今大部分已成为历史。现在支持日本工业产值40%的汽车产业，也正在面对新能源汽车的代际竞争压力。

日本并不愿意反思自身的问题，反而要内病外治，把责任推给外部，还要从外部寻找逆转衰退的办法。这一点，日本政客和美国政客属于亦步亦趋。

美国把美国的衰落主要归因于我们的再次崛起，还为此对我们发动了三大经济战，想用遏制我们发展的方式改变美国的衰落趋势，“让美国重新伟大”。日本也基本上照方抓药。我们不单是美国政客，同时也是日本政客将压力和矛盾外移的主要对象。

当我们成为世界最大的工业国，日本不是思考如何和我们的经济形成互补，而是心有不甘，各种羡慕嫉妒恨的同时，还有了“窒息感”。随着我们产业升级的快速推进，日本的这些情绪转化为更严重的焦虑以及对我们的敌视。

日本几乎所有的剩余优势工业，我们都在补齐短板。一旦我们突破日本产业的技术壁垒，通常就意味着日本在这个产业的退出已经开始。现在，除了一些小众市场的产品，比如高端相机，我们的商场已经很少能看到日本制造的家电和电子消费品终端产品。原来日本的优势体现在产业链中游的中间品到下游的终端品牌，现在日本在竞争压力下，优势早已经退守到中游环节。但在我们的产业升级和全面国产替代面前，日本工业的残余优势也进入终结的倒计时了。

日本现在一边以我们为目标积极扩军备战，一边跟随跟美国跟我们打起经济战。

三、日本打经济战的底气从何而来？

半导体设备和材料是日本为数不多仍然保持显著优势的领域。而正是这个领域，成为日本打经济战的主要底气。

日本半导体设备在‌涂胶显影、清洗、测试、切割研磨及掩模检测‌等细分领域全球领先，整体市占率近 30%，仅次于美国。‌‌

日本公司在全球半导体材料方面的优势更为明显，市场占有率约52%，在19种主要材料中有14种占有率全球第一。这种统治地位使日本在半导体供应链中握有极大的话语权。

半导体材料价值占比最大的的硅片，仅仅日本信越化学和SUMCO两家公司的12 寸（300mm）硅片就占了50%的份额。2025年，我们12 英寸硅片的国产化率约‌15%—20% ，2026 上半年，国产化率提升为‌25%—30%，大部分需要进口，其中的很大部分还需要从日本进口。

在光刻胶领域，日本的统治地位更为突出，这也正是本文将要重点分析的焦点。

光刻胶被称作“芯片制造的血液”。三星高管曾直言，没光刻胶，光刻机就是铁疙瘩。

在高端光刻胶领域，日本JSR、信越化学与东京应化等企业共同占据90%以上的市场份额。在ArF浸没式光刻胶领域，垄断程度高达92%；EUV光刻胶领域更超过95%市场份额被日企控制。

日本在光刻胶领域的垄断是数十年技术积累和产业链协同的结果。日本企业在这一领域建立起深厚的技术壁垒、严密的专利壁垒和长期稳定的生态。哪一个环节都不容易突破。

日本的经济战最大的底气还是以光刻胶为代表的半导体材料。

2023年6月，日本政府背景的JIC基金完成对光刻胶龙头企业JSR的收购。JSR在全球光刻胶市场占有约三成份额，尤其在高端ArF领域保持领先优势。彭博社分析认为，这一被视作“实质性国有化”的举动，其目标明确指向中国。路透社更是明确指出，“日本意图复制2019年对韩制裁的成功经验”。

2019年，日本限制氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯氟化氢的对韩出口，因为韩国对这三种材料的依赖度分别高达92%、92%、44%，让韩国一度很被动，三星的DRAM产线减产30%，SK海力士产量掉20%。这一“成功经验”让日本看到了用光刻胶作为战略武器的可能性。

如今，相同的战略战术正在上演，这次的目标正是我们。日本对我们的动作比当年对韩国更大。经过几次对华半导体管制措施的升级，日本从设备到材料全链条参与对我们的围堵。

四、我们的反击与主动出击

截至2026年7月，我国ArF光刻胶‌整体国产化率约为‌5%‌，其中技术难度更高的‌浸没式ArF光刻胶‌国产化率不足‌2%‌，仍高度依赖日本进口‌‌。EUV光刻胶自给率还没有实现零的突破。因为光刻胶的有效期比较短，无法长久保存，不能大量囤货，库存只能满足6个月的需求。一旦光刻胶断货，芯片制造生产链就会停摆。

面对日本的步步紧逼，我们的光刻胶产业正在加速突围。

光刻胶分为g线、i线、KrF、ArF、EUV多个等级。其中，g/i线用于130nm以上成熟制程，KrF适配28nm-90nm制程，ArF针对14nm-28nm先进制程，而EUV则用于7nm以下的尖端制程。低端的g线（436nm）和i线（365nm）光刻胶，在国内市场占据主导地位的已经是国产替代产品。中端的KrF（248nm）的国产化率也已经超过40%，日本在KrF的垄断地位开始松动。

日本的优势已经退守到高端的ArF和EUV光刻胶。

在高端ArF光刻胶领域，以南大光电为代表的国内企业正在取得关键突破。南大光电实现28nm制程ArF光刻胶的量产，下一步还将产能将从50吨扩大为500吨。南大光电的14nm光刻胶也已通过中芯国际的芯片产线验证。其他光刻胶企业的国产替代也在加速。

在最尖端的EUV光刻胶领域，我们也在加快技术突破。2025年10月，我们首个EUV光刻胶测试标准进入公示阶段，填补了国内在高端光刻胶标准体系上的空白。

日本至今不敢完全断供光刻胶的对华出口，不是因为日本手软，而是因为生产光刻胶的大量材料还是来自中国，形成了相互依赖的格局。如果日本全面卡我们的“胶”，我们也可以加大力度卡日本的“料”。

日本对光刻胶的隐形限制，确实是悬在我们半导体产业链上的威胁，也因此会成为我们加快光刻胶研发实现国产替代的动力。

这个逻辑也适合日本对我们的半导体设备出口措施。日本的出口管制正在反噬自身。2025财年，日本五大头部半导体设备企业对华合计销售额同比下滑12%，首次呈现整体下滑态势。在日本出口管制政策和中国加速国产替代的双重压力下，日本半导体设备商正面临前所未有的市场困境。与此同时，中国半导体制造设备的国产化率在快速提升。2025年，我们前段制程设备的国产化率达21%，比2021年的10%大幅增长；后段制程的国产化率从19%提升至36%。美日对我们的经济战，正在加速我们半导体产业链的自主化进程。

国产替代的突破给我们反击日本，并且加速日本的去工业化提供了条件。

以前，日本在中美经济战中的角色只是帮凶，而我们的主要关注点是美国，在日本对华设备出口设限之后，我们并没有立即采取大规模反击措施。当然，这里面还有一个重要原因，当时我们在半导体设备和材料的国产替代率比现在要低得多，但现在形势已经起变化。经济战和地缘政治因素叠加，让中日经济战也走到了前台。面对日本在半导体领域的步步紧逼和在政治军事领域的公然挑衅，中国从忍耐转向了主动出击。

2026年1月，商务部出台了对日出口两用物资的限制规定，涉及一千多项物资。这一管制措施的出台，标志着中国对日本的经济反制正式开始，并从预防性警示升级为惩戒性打击。

2026年2月24日，我们将三菱造船株式会社等20家日本实体列入出口管制管控名单，斯巴鲁株式会社等20家日本实体列入关注名单，目的是制止日本“再军事化”和拥核企图。

稀土更是中国手中的一张战略王牌。因为日本首相高市早苗涉台言论，我们在2026年1月进一步收紧多种稀土出口的管制。2026年3月至4月，对日稀土出口量同比骤降逾八成。日本相关企业担心“工厂可能被迫停产”。

2026年6月29日，我们再次出手，将防卫研究所等20家参与提升日本军事实力的日本实体列入管控名单，将三井E&S株式会社等20家无法核实两用物项最终用户、最终用途的日本实体列入关注名单。商务部明确表示，此举旨在坚决遏制日本“新型军国主义”妄动。

我们的出口管制已经收到了初步效果。日本合计占据全球约25% 的六氟化钨产能的两大化工巨头关东电化和中央硝子通知其主要客户，将于2026年7月1日起，永久停止六氟化钨的生产，停产的主要原因是高纯钨粉原料被断供。

这些措施实质是围绕着对日本的重新军事化而展开的，但客观效果并不限于军事。因为日本军工体系的特点在于‌“寓军于民”。对日本去军事化的同时，也会削弱日本的整体工业实力，加速日本的去工业化。

要一劳永逸消除日本对周边国家的军事威胁，最彻底也最可行的方法就是让日本完成去工业化。本来而二战结束之后，美国就计划对日本进行去工业化，让日本回归工业国。后来朝鲜半岛的局势让美国的计划没有实施，反而还为了把日本打造成为抵抗红色阵营的东方前沿战略支点，让日本工业和经济高速增长成为世界最强的工业国家之一。现在，历史又到了关键的关口。日本的去工业化一直在沿着衰落的轨迹在持续进行。现在，既然日本已经对我们发动经济战，并且还在利用自己的工业实力加速军事化，我们就需要加速日本的去工业化进程，多给日本上点手段。