今年欧洲热成啥样不用我多说，连从来不用空调的北欧家庭都开始连夜装空调，本土产能根本填不上这么大的缺口。这波红利直接砸到了中国空调厂商手里，订单拿到手软。结果这时候印度媒体跳出来高调喊话，说自家空调厂商要去给欧洲降温，还要抢中国厂商的饭碗，这话听着真靠谱吗？
要掰扯这事，得先说说为啥其他国家抢不走中国空调的饭，核心还是供应链那点事。很多国家都有规定，外资得在本地采买一定比例的零部件，才能合规经营。但规定归规定，能建起完整配套供应链的国家，目前真没几个。
建供应链不是搭个厂房找几个工人就行，需要一堆配套条件撑着。就算慢慢能攒出来，一旦有产能进来，当地的劳动、土地价格分分钟飞涨，本来空调行业利润就薄，过来根本赚不到钱。现在出海的中国企业，大多只是在当地采买包装、简单电线这种没技术含量的东西，核心复杂零部件还是得从中国拉过去。
哪怕只是把组装环节挪出去，再带一小部分供应链过去，都能把当地要素价格抬得离谱。之前去越南调研，胡志明和河内工业园的地租，都已经超过深圳上海了。这还只是挪了一点点组装，要是挪多了，价格根本控不住。
很多人算成本只盯着人工土地便宜，从来没算过整个供应链体系的效率带来的成本优势。中国供应链为啥便宜，就是因为体系全规模大，把成本摊得薄之又薄，效率还高。东南亚那边规模起不来，体系也不完善，就算人工土地便宜，综合成本降不下去。稍微多来几个企业，当地资源直接被挤爆，价格涨得比谁都快。
这两年中资去泰国的特别多，当地土地、人才甚至电力海关都不够用了。过去日韩发展二十多年，体量都没这两年中资涨得多，资源紧缺了成本自然往上走。现在出海企业都得找平衡，一边要满足当地法规拿原产地证，一边还要控住供应链和运营成本，最后还是得靠中国供应链撑着。
哪怕美的这种出海经验丰富的大厂，已经带了七十多家供应商跟着去泰国扎根，磨合成本都高得离谱。现在算下来，在泰国生产一台空调，成本还是比国内高不到20个点，短时间根本追不上国内的水平。中国企业出去建厂，根本不是为了替代国内产能，大多是为了两个目的。
一是躲高关税，出口欧美大国，不在当地周边设厂，关税分分钟吃掉利润，不得不在外面布局。二是东南亚本身就有将近7亿人口，空调渗透率还很低，未来市场空间大得很，提前布局是为了服务本地市场，不是要把国内产能搬空。
很多人觉得东南亚人工便宜，没必要搞自动化，其实这里头的门道多着呢。空调产品迭代快，一两年就更新一次，对自动化要求本来就高，国内工厂早就玩得转黑灯工厂了，出海不可能全扔了不用。但在东南亚，自动化也没法推进太快，当地确实还有人工红利，就算把设备装上去，运维技术人才也跟不上，现在还处在初期摸索阶段。
之前一直有人担心，中国产能出海会反噬自身，被其他国家慢慢抢走世界工厂的地位。从印度空调这事就能看出来，这种担心有点多余，中国制造业的底蕴，根本不是别人说抢就能抢走的。
有学者早就说过，中国制造业优势很难被挑战，出海只是产能溢出，其他国家接得住的也只是溢出的一小部分。也有人担心，时间长了印度这些国家会慢慢蚕食我们的中低端产能，尤其是还有贸易博弈的因素在，会不会出问题。
中国产能肯定还要继续溢出，也需要溢出。贸易战打了八年，中国制造业非但没垮，反而越打越强，最直观的数据就是出口顺差。贸易战刚开始顺差不到五千亿美元，前年破了一万亿美元，去年到了一万两千亿美元，今年上半年的数据看，破万亿也是板上钉钉的事。
现在中国占了全球实体经济顺差的百分之七八十，全世界实体经济的钱都让我们赚了，这事不可能一直持续下去，把别人的路都堵了最后自己也没的走。正常国际贸易里，顺差扩大会推着本币升值，前几年人民币有意控制保持相对低估，一方面应对贸易战，一方面美国加息资本都跑美国，美元涨人民币跌。
现在人民币已经明显升值了，从去年的七点三左右涨到现在不到六点八，再涨一点就快百分之十了，幅度真不算小。涨了这么多，中国出口还没受到明显影响，你说中国制造业实力强不强。
人民币再继续升值，确实会影响出口，但也会降低中国企业出海的成本，刺激更多企业走出去。就算企业都愿意出海，整个东南亚加一块也接不走整个中国制造业，根本没这个能力。
东南亚整体体量较小，地理上一半是海，基础设施也跟不上，根本承接不了完整的中国制造业供应链。最后大概率还是供应链核心留在中国，只是把组装环节挪到东南亚，组装用的零部件还是得从中国采买，最后形成一个以中国为核心的东南亚制造圈。
这个圈子里，用人民币做贸易货币是最合适的，人民币升值趋势下，用其他货币反而有汇率风险，用人民币就能把风险消化掉。所以中国产能溢出的过程，其实也会推着人民币在制造业领域慢慢国际化，这事对我们来说是好事。
未来十几年，大概就是这么个格局，供应链核心在中国，组装环节遍布东南亚，经营者大多还是中国人，主导权不会丢。说回印度那几家喊着要抢饭碗的空调厂商，说白了他们连地基都没打牢。
印度前央行行长，还当过IMF首席经济学家的拉詹，早就把这事点透了。他说印度本来就不该把发展制造业当成核心目标，中国已经把全球制造业市场填得差不多了，印度根本竞争不过。
印度想要发展制造业，就得从最低端做起，慢慢往上爬，可这个窗口早就关上了，中国的生产效率太高，还能把组装环节外包出去，核心环节自己握着，这套玩法已经熟得不能再熟。印度就算拿下低端环节，也不一定爬得上去，还要花大把钱补贴，这些钱拿去投教育不香吗？现在印度补贴制造业的钱，是教育投入的两倍还多，低端制造业还创造不了多少就业，太亏了。
现在印度发展制造业走的是关税保护进口替代的路子，翻遍历史，能靠这条路把制造业做起来的国家一个都没有，能成的全都是去国际市场拼杀出来的。
印度只靠关税捂着国内市场，产品根本走不出去，也练不出全球性的竞争力。现在印度空调行业，核心零部件比如压缩机、精密铜管还得靠中国供应，本土产能连自己国家的酷暑都应付不了，还想着跨海去给欧洲降温，这不就是缘木求鱼嘛。
市场从来只认能按期交付的硬产品，不认媒体吹出来的豪言壮语。想要靠喊口号、搭个空壳组装厂就撼动中国厂商的地位，说白了就是一场自嗨的虚幻狂欢罢了。
参考资料：第一财经 中国制造业出海深度调研
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