7月7日消息，摩根士丹利策略师威尔逊最新研报调整布局方向，建议减持半导体筹码，资金逐步转向头部云计算企业。

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​​机构并非长期看空人工智能赛道，AI周期里已经经历三轮板块轮动，当下或将迎来第四次切换。三月下旬至今芯片板块大幅冲高后热度快速降温，存储芯片近期迎来疫情之后最大两日回撤，短期调整风险仍未消散。

​​报告将存储芯片类比白银，存储芯片商品属性极强，供需变化直接左右价格波动，暴涨之后回调往往来得迅猛。经过连续一轮大涨，上游芯片板块上涨预期基本兑现。

​​资金开始规避高位算力芯片，慢慢向下游云服务端转移。AI内部行情分化加剧，上游硬件进入休整期，资金风向正在悄然转变。

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