2026年7月8日早盘，IT服务、计算机设备等板块涨幅居前，截至10:18，中证信息安全主题指数强势上涨3.68%，成分股网宿科技20cm涨停，飞利信上涨16.86%，熙菱信息上涨10.62%，深信服，浪潮信息等个股跟涨。

浙商证券研报观点指出，本轮市场担忧大模型会颠覆传统网络安全厂商的逻辑存在明显误判，随着Anthropic推出具备漏洞攻击能力的ClaudeMythos、OpenAI发布面向安全团队的GPT-5.5-Cyber，市场清晰看到AI自动化攻击能力持续升级，反而倒逼政企、海外企业持续加大安全采购预算，美股安全龙头ARR订阅收入连续超预期验证需求扩张。

该机构表示，AI不会替代安全厂商，而是放大安全刚需、加深龙头技术护城河，国内具备AI安全产品、全栈防护能力的网安企业将同步受益于AI安全增量与信创国产替代双重红利。

数据显示，截至2026年6月30日，中证信息安全主题指数(399994)前十大权重股分别为中科曙光、紫光国微、浪潮信息、海康威视、紫光股份、中国长城、网宿科技、大华股份、国盾量子、三六零，前十大权重股合计占比49.83%。

信息安全ETF嘉实(159613)紧密跟踪中证信息安全主题指数，汇集A股信息安全概念龙头，便于投资者把握信息安全新一轮投资机遇。

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