进入2026年夏天，日本制造业圈子里的气氛比天气还闷热。
不少企业的采购部门天天盯着中国的出口许可审批进度，生怕哪一天原料就断了供。
这场由稀土出口收紧引发的焦虑，正在从上游的材料企业，一步步传导到汽车、电子、工业装备等多个核心产业。
当地时间7月4日，日本三菱重工宣布“从空调中‘炼’稀土”，可见稀土短缺之紧急。
最近这段时间，丰田日历金属、信月化学等经团联旗下的头部企业接连向政府发出警告，称稀土供应即将“断炊”，如果再不推动问题解决，很多生产线可能都要面临停摆的风险。
按照这些企业的说法，中方近期依据《稀土管理条例》，对重稀土的出口许可审批明显收紧。
整个审核流程里，只有用途清晰、手续齐全的合规民用申请，才有可能获得通过；凡是涉及军用用途的申请，或是存在异常囤积嫌疑的订单，基本都会被直接驳回。
为了这事，日本外务省还专门和中方进行过交涉，希望能放宽民用非战略品类的出口限制，但中方的立场始终很坚定，没有松口的迹象。
据了解，目前中国海关和商务部门要求，所有稀土管制品的终端用户，都必须出具无军用用途的保证声明，全流程可追溯，从出口商到最终使用方，每一环都要核对清楚。
就算是之前签好的长期老合同，现在也要走分批核查的流程，每一批货都要重新核对用途，交货周期比之前拉长了不少。
对靠精准供应链吃饭的高端制造业来说，交期不稳定就等于生产计划全乱套，企业界集体喊“断炊”，倒也不全是夸张的话术。
面对供应收紧的局面，日本有些政客第一反应不是反思前因后果，而是跳出来指责中国“将稀土武器化”，拿战略资源当外交筹码施压。
但日本内部也有不少明白人，觉得这种说法完全脱离了现实的供需逻辑，倒打一耙的痕迹太重。
毕竟最先动手搞领域性出口管制、切割产业链的，可不是中国。
过去这几年，日本一直积极跟着美国的脚步，在半导体领域对中国实施技术封锁。
先是联合美国、荷兰达成共识，对高端半导体制造设备实施禁运，直接卡住了先进制程芯片的生产设备出口；后来又加入了所谓的IPEF供应链协议，明里暗里推动产业链“去中国化”，试图把中国从高端产业分工里踢出去。
除此之外，在一些涉及中国核心利益的问题上，日本也频频踩线，比如政客参拜靖国神社，在钓鱼岛附近和其他国家搞联合演训，这些动作都在不断消耗双边互信的基础。
从这个角度看，中方依法对稀土出口实施管控，其实完全站得住脚。
稀土本身就是典型的两用物项，既能用于民用工业，也能应用在军工装备领域，任何一个主权国家，都有权力对这类战略资源的出口进行许可管理，防范民用物资违规转作军用。
况且，中国出台的《出口管制法》和《稀土管理条例》，都是公开透明的法律法规，适用所有贸易伙伴，不是针对某一个国家临时制定的规则。
眼看着官方交涉没取得实质进展，日本经团联也给政府出了两个方案，想从根源上破解稀土供应的困局。
第一个方案，是参照美国的国防储备模式，建立日本自己的国家战略稀土储备，目标是存够关键产业6到12个月的用量，就算短期供应出现波动，也能撑过缓冲期。
但这个方案说起来容易，落地的难度极大。
目前全球超过九成的稀土分离产能都集中在中国，日本本土的稀土加工产能非常有限，而日本每年的稀土消耗量大概在5000吨左右，光靠自己那点产能，连零头都覆盖不了。
而且战略储备不是买进来堆着就行，稀土尤其是重稀土，长期储存也有氧化、损耗的问题，需要专门的仓储和维护条件，每年的成本都不是小数目。
更关键的是，就算日本想囤货，现在也拿不到足够的额度，审批收紧之后，连正常的生产用料都紧张，很难有余量去补充储备。
第二个方案，是砸钱扶持澳大利亚、美国、印度这些国家的稀土分离产能，想打造一条完全不经过中国的独立供应链。
现在美国的芒廷帕斯矿山已经重启开采，澳大利亚的莱纳斯稀土公司在推进扩产，印度稀土公司也拿到了政府的注资。
但这里有个绕不开的行业门槛——高纯重稀土的分离技术壁垒非常高，而且环保处理成本巨大，不是光靠砸钱就能短时间突破的。
比如美国的芒廷帕斯矿，是美国规模最大的稀土矿，但开采出来的矿石，之前大部分都是运到中国来分离提纯的，本土的成熟分离产能一直没建起来。
澳大利亚莱纳斯公司倒是有量产的分离产能，但主打产品是轻稀土，重稀土的产能非常有限，而且产品纯度和稳定性，和中国同类产品比还有不小的差距。
印度就更不用说了，产业技术底子薄，环保配套不完善，就算拿到了政府注资，短时间内也很难拿出符合高端工业要求的合格产品。
业内普遍认为，十年之内，这些海外新产能都很难撼动中国在稀土分离领域的主导地位。
就连日本企业自己私下都承认，至少未来三年，他们还是得依赖从中国进口的稀土货源，所谓的“去中国化”供应链，短期内根本落不了地。
其实，中方的态度其实一直很明确：这次的稀土出口管制，本质是依据《出口管制法》和《稀土管理条例》，对两用物项实施正常的许可管理，整个过程有法可依，完全符合国际贸易的基本规则。
但同时，中方也没有回避管制背后的现实逻辑，日本既然选择跟着美国对华搞芯片封锁，那就要承担相应的产业代价。
从目前释放的信号来看，中方其实给日方留了明确的谈判窗口，但前提条件也很清楚。
如果日方真的想平稳解决稀土供应的问题，首先要做的，就是停止跟随美国对华实施高科技封锁，而高市政府也必须为去年上台后不当涉台言论道歉，尊重我国主权利益。
但如果日本继续充当美国围堵中国的“马前卒”，一味朝着“战争国家”狂奔，那稀土出口许可的门槛只会越来越高，审查也会越来越严。
对日本来说，与其跟着别人的节奏围堵别人，不如好好算算自己的产业账。
毕竟真的长期收紧稀土供应，最先扛不住的，还是日本自己的实体企业。
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