汽势Auto-First丨刘天鸣
2026年上半年车市，内需与出口、乘用车与商用车、新能源与传统燃油车冰火两重天，一面是内需收缩销量下滑、乘用车销量表现欠佳与传统燃油车市场收窄的“寒冬”，另一面则是汽车出口超预期、商用车与新能源汽车保持稳定增长的“盛夏”。
据中汽协7月9日发布的产销数据，2026年6月中国汽车市场累计产销276万辆和281万辆，环比分别增长5.5%和6.9%，同比分别下降1.2%和3.2%。上半年，汽车产销分别完成1499.3万辆和1501.7万辆，同比分别下降4%和4.1%，降幅比前5个月进一步收窄。
对于下半年车市走势，中汽协指出，“两新”政策将继续有序实施，汽车后市场消费有望迎来新的增量机遇，企业新品供给持续丰富，市场价格相对稳定，行业整体经济运行将进一步好转。同时，中汽协强调，外部形势复杂多变、不确定性持续增加，内需不足问题依然突出，行业运行仍面临较大压力。
内需承压，油车电车国内销量均下滑
受国内市场需求承压影响，车市销量规模较去年同期收窄超二成，传统燃油车与新能源汽车国内市场销量均处于下滑态势。
据中汽协数据，6月，汽车国内销量完成177.3万辆，环比增长4.3%，同比下降23.3%。上半年国内汽车累计销量跌破1000万辆，至992.1万辆，同比下降21.1%。
在传统燃油车方面，上半年国内累计销量同比下滑27.8%，至483.1万辆。其中，燃油乘用车国内累计销量为369.4万辆，比去年同期减少173.2万辆，同比下降31.9%。
从价格区间来看，除25万—30万传统燃油乘用车国内销量实现9.5%的增长外，其余价格区间的传统燃油乘用车均出现下滑态势。
在新能源汽车方面，上半年国内累计销量为509万辆，同比下降13.4%。其中，新能源乘用车国内销量459.4万辆，同比下降16.8%；新能源商用车国内销量49.6万辆，同比增长40.2%。
虽然新能源汽车内销收窄，但渗透率却呈现出逐月攀升态势。6月份，新能源汽车国内渗透率为63.1%，新能源乘用车国内渗透率达到67.2%，较5月份提升1.6个百分点。上半年，新能源汽车与新能源乘用车国内渗透率均迈过50%大关，分别达到51.3%和55.4%，新能源商用车渗透率则突破30%，至30.4%。
中国品牌，乘用车市场最大亮点
2026上半年，乘用车市场产销较去年同期分别小幅下滑5.9%和6%，至1272.1万辆和1272万辆。
在乘用车市场销量收缩的大背景下，中国品牌成为难得的亮点，销量占有率稳步提升。6月份，中国品牌乘用车销量达到181.2万辆，同比增长6.2%，销量占有率达到历史新高的75.5%，较去年同期上升8.2个百分点。上半年，中国品牌乘用车销量达到913.8辆，同比下降1.4%，销量占有率达到71.8%，较去年同期上升3.3个百分点。
德系品牌乘用车与日系品牌乘用车销量占有率持续缩水，分别由去年同期的13.1%和9.6%下滑至9.9%和8.4%。美系品牌乘用车销售占有率小幅提升，由去年同期的5.9%提升1个百分点至6.9%。
值得注意的是，美系品牌乘用车销售的提升源自特斯拉。上半年，特斯拉上海工厂交付量（包括出口）超过46.79万辆，同比增长28.4%。而上汽通用销量处于小幅下滑态势，上半年销量达到23.12万辆，同比下滑5.68%。
保持增长态势的商用车市场，在一定程度上中和了乘用车市场下滑的影响，使得车市整体销量降幅比前5个月进一步收窄。数据显示，上半年商用车产销分别完成227.2万辆和229.7万辆，同比分别增长8.2%和8.3%。
新能源汽车，纯电加速替代插混
得益于上半年新能源汽车出口的增幅，填补国内市场销量下滑，更稳住细分市场增长局面。数据显示，新能源汽车产销分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比分别增长6.7%和7.3%。
从动力类型来看，纯电替代插混的趋势逐步显现。上半年，纯电动汽车累计销量达到498.7万辆，同比增长13%，插电式混动车型销量为245.7万辆，同比下滑2.5%。
在新能源乘用车市场中，也有着两大趋势。其一是小车市场坍塌大车市场上扬， 宏光MINIEV （ 参数 丨 图片 ）、 长安Lumin 、 吉利熊猫 、 奔腾小马 等小车所处的A00级市场出现腰斩式下滑，上半年累计销量仅为17.3万辆，同比下滑66.2%。更适合全家出行的B级新能源乘用车占据主流地位，累计销量197.8万辆，同比增长16.3%。
其二，新能源乘用车均价下探，主流价格区间与燃油车趋势一致，意味着下沉市场与刚需市场逐步成为新能源汽车的核心消费力量。上半年，新能源乘用车销量主要集中在10万—15万价格区间，累计销量157.3万辆，同比增长18.1%。
出口超预期，油车电车二分天下
6月份，中国汽车出口首次迈过100万辆大关，达103.7万辆，环比增长11.6%，同比增长75.1%，上半年，汽车出口509.6万辆，同比增长65.3%。
汽车出口正处于结构性转变关键时期，从油比电多逐步趋于油电均分。6月份，新能源汽车出口52.3万辆，环比增长17.2%，同比增长1.6倍，燃油车出口51.4万辆，环比增长6.4%，同比增长32.7%。上半年，新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍，传统燃料汽车出口274.1万辆，同比增长35.5%。
出口市场的结构性转变，既有着中国汽车企业在新能源乘用车领域的技术优势与供应链成本控制能力，也有着全球油价上涨推动新能源产品销量提升的契机。
上半年，整车出口前十企业均实现增长态势。其中，奇瑞以93.9万辆的出口量继续稳坐榜首，较去年同期增长71.3%，占出口总量的18.4%。比亚迪与上汽分列二三位，出口量分别为72.9万辆和67.7万辆，与去年同期相比，吉利出口增速最为显著，出口达58.5万辆，同比增长1.5倍。
汽势观：竞争格局加速重构
上半年，中国汽车市场“内冷外热、油跌电涨”的冰火两重天，加速推动汽车行业竞争格局的重构。内需的承压，推动国内市场进入存量竞争白热化，海外市场火热，车企进入体系化出海深度转型关键期。纯电替代插混与新能源乘用车主流价格下探，驱动新能源汽车市场进入“刚需竞争”时代。
下半年，在内需承压、海外市场不确定性持续增加、原材料价格上涨、存储芯片涨价与供应紧张等因素下，车市将在整体承压中重构格局。而对于车企来说，穿越市场格局重构期，既要拥有打造爆款产品能力的“短期爆发力”，也要有着“体系耐力”与“体系韧性”，将生态圈最大最厚。
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