原“中国私募股权投资”
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- 来源：PE星球
- 文：韦亚军
“顶级PE+长线LP”加持，原CEO及核心管理层全部留任。
近日，据彭博社报道，由B Capital牵头的财团，正式与两家机构（TA Associates、Reverence Capital Partners）达成协议，全资收购全球知名资管机构罗素投资（Russell Investments），交易整体估值28亿美元（折合人民币接近190亿元）。
财团成员还包括美国加州公共雇员退休系统（CalPERS），CalPERS是美国规模最大的固定收益公共养老基金，属顶级LP序列，服务超240万公职人员。
罗素投资成立于1936年，是全球少数同时具备大规模资管、咨询、交易服务能力的精品机构，深耕市场已近一个世纪，全年交易资产规模突破2万亿美元。
“顶级PE+长线LP”加持
原CEO及核心管理层全部留任
交易完成后，罗素投资将保持独立运营状态，现有管理层团队全部留任，不会出现大规模人事调整。
公司董事长兼CEO Zach Buchwald、总裁兼首席投资官Kate El-Hillow将继续主导公司日常运营与战略布局，原有投研团队、客户服务体系、全球业务架构均保持不变，最大程度保障业务连续性与客户稳定性。
针对未来发展，新财团明确：依托B Capital的科技赋能优势与CalPERS的长线资本支撑，全面升级罗素投资的开放式资管平台，重点发力数字化投研、定制化资产配置、智能数据分析等领域。
同时，新的发展目标聚焦5大核心业务赛道提速发展，分别是机构投资外包（OCIO）、投资组合落地执行、个性化资产配置、税务优化投资、多管理人框架下的自主投资服务，进一步拓宽全球客户覆盖范围，提升规模化服务能力。
本次交易的战略主导方——B Capital是一家全球多阶段投资机构，由Facebook联合创始人Eduardo Saverin（爱德华多·萨维林）与拉吉·甘古利创立于2015年，管理资产规模超过120亿美元。
B Capital核心聚焦科技、医疗、新能源等创新领域的成长期及成熟期投资，擅长通过技术赋能、数字化改造助力传统企业转型升级。
B Capital联合创始人表示，资管行业未来的核心竞争力在于投研专业度、个性化服务与数字化创新的结合，未来将重点通过技术投入，推动罗素投资从传统精品资管机构向新一代智能资管服务商转型。
一家90岁的精品机构
年交易规模超2万亿美元
公开资料显示，罗素投资成立于1936年，总部位于美国西雅图，是一家全球老牌综合型资管机构，已经深耕机构投资、财富管理、指数研究、资产配置领域近一个世纪，行业积淀深厚。
不过，区别于传统资管机构，罗素投资核心特色为开放式架构、多管理人模式，它并不局限于自有产品发行，而是整合全球公募、私募全市场优质投资标的，为客户提供中立、多元化的资产配置解决方案，核心服务对象涵盖全球主权基金、养老金、保险机构、高净值人群及金融中介机构。
经过90年发展，罗素投资已完成全球化服务网络布局，其业务覆盖全球31个国家和地区，在全球17座核心城市设有分支机构，并拥有完善的本地化投研与客户服务团队。
截至2026年6月30日，公司不仅实现4160亿美元资产管理规模，同时拥有超9640亿美元的全球资产咨询规模，全年交易资产规模突破2万亿美元，是全球少数同时具备大规模资管、咨询、交易服务能力的精品机构。
过去两年，罗素投资有机增速持续保持在15%以上，在全球利率波动、市场震荡的背景下，逆势跑赢绝大多数上市资管机构，增长质量行业领先。
10年来，
第二次被PE控股收购
2015年，是罗素投资重要转型节点。
这一年，伦敦证券交易所（LSE）完成对罗素投资的收购，将其核心指数业务与旗下富时（FTSE）板块整合，打造FTSE Russell全球指数体系，奠定了其全球指数行业的龙头地位。
但是意外的是，伦敦证券交易所并没有长期持有罗素投资。仅仅1年后（2016年），伦敦证券交易所启动战略调整，聚焦核心指数与金融数据业务，最终选择出售罗素投资资产管理板块。
就是这个时候，TA Associates联合Reverence Capital Partners完成收购，接手了罗素投资资管业务控制权，开启10年的私募控股发展阶段。
持股期内，双方聚焦罗素投资的产品迭代、团队建设与业务扩张，推动公司实现稳健增长，最终通过本次整体出售完成退出，实现阶段性投资回报。
本次B Capital牵头收购，算是罗素投资10年来第二次重大股权变更。但相较于前两次交易，本次入局方更侧重科技赋能与长期增长，而非单纯的财务投资，为公司转型创新提供了全新支撑。
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