7月13日，欧洲半导体设备板块迎来集体回调。荷兰三大芯片设备巨头——光刻机霸主阿斯麦（ASML）、原子层沉积设备龙头ASM International（ASMI）以及先进封装设备供应商BE Semiconductor Industries（BESI）——在阿姆斯特丹泛欧交易所均录得2%至3%不等的跌幅。

此次回调正值阿斯麦二季报发布前夕。根据日程安排，阿斯麦将于7月15日公布最新季度财报。Antaurus AI Tech Fund投资组合经理Marc Langeveld在财报前瞻中表示，明智的投资者与其关注数字本身，不如仔细研读财报的措辞。他坦言阿斯麦此前停止公布订单情况的决定令人遗憾，但强调“关键在于长期趋势”。Langeveld预计，目前约1600欧元的股价将在未来几年继续上涨至2000欧元，理由是“市场将会增长，而阿斯麦作为垄断企业的市场份额稳固”。

然而短期市场情绪并不乐观。摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett上周五发出明确警告，半导体板块已出现“明显超买”迹象。她指出，AI数据中心技术架构正在发生深层变化，越来越多超大规模云服务商开始自行设计成本更低的专有AI芯片，以降低对传统芯片供应商的依赖。Shalett直言：“当供应链出现瓶颈，一些企业借机获取超额利润时，工程师们就会开始寻找成本更低的替代方案。”她认为，部分存储芯片厂商当前享有的定价优势未必能够长期维持。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：听潮