来源：中国经营报

2026年的全球智能手机市场，正经历一场由上游存储涨价引发的深度重构。

7月14日，多家第三方市场研究机构发布的初步统计数据显示，2026年第二季度全球智能手机出货量延续下滑态势，整体跌幅进一步扩大。

Counterpoint Research报告显示，该季度全球智能手机出货量同比下滑11%，创下自2013年以来第二季度最低水平。国际数据公司IDC的初步数据则显示，当季全球智能手机出货量为2.775亿部，同比下降6.7%，这已是连续第二个季度出现同比下滑。Omdia的数据显示，当季全球智能手机出货量同比下降4%。

《中国经营报》记者留意到，尽管三家机构对下滑幅度的统计存在差异，但均指向同一个信号：存储器的供应短缺与价格暴涨，正在影响智能手机行业的竞争逻辑，并将市场切割为两个阵营：高端品牌进一步巩固护城河，而依赖入门级和中端走量机型的厂商，正遭遇成本上升与需求下降的双重挤压。

存储成本涨近300% 低端机型BOM占比超65%

“全球存储危机现已超越其他所有因素，成为智能手机行业面临的最大挑战。”Counterpoint Research高级分析师Shilpi Jain指出，这一问题在一年前还仅仅是零部件供应层面的困扰，如今已全面演变为需求层面的危机。

搅动全局的变量是存储芯片，主要来自上游供应链的产能转移。随着AI数据中心的算力竞赛持续升温，全球主要存储原厂将产能优先分配给利润更高、需求更刚性的企业级存储产品，由此，手机用的消费级DRAM和NAND供应被大幅压缩，这种结构性倾斜直接导致存储价格被引爆。TrendForce集邦咨询预测，2026年第二季度通用型DRAM合约价格环比上涨58%—63%，NAND闪存环比上涨70%—75%。

而智能手机所需的DRAM和NAND芯片供应趋紧，价格也在今年第二季度内持续大幅攀升。

由此，手机物料成本结构也被改写，存储成本占比从过去的10%—15%骤然提升。IDC全球消费设备高级研究总监Nabila Popal则给出了更为直观的成本数据：内存成本已较去年同期上涨近300%，在低端机型中，其占物料清单总成本的比重已高达65%以上，使得以低端产品为主的厂商愈发难以为继。

Omdia首席分析师Runar Bjorhovde亦对记者指出，部分厂商的内存成本已达到一年前的四至五倍，仅内存和存储两项就已占入门级智能手机物料清单成本的60%以上，在高端机型中也超过30%。

传导至消费端，则是可见的手机售价价格上涨。为了消化陡增的物料成本，多家智能手机厂商OPPO、vivo、荣耀、小米在今年第一季度末、第二季度跟进了提价，而这种价格压力最终由消费者承担，尤其是对价格高度敏感的入门级和中端用户群体，换机意愿被显著抑制。

即使在国内大促“6·18”期间，“也出现了由于存储价格上涨引发的手机价格上调，使得今年整体促销力度不及去年，也抑制了市场表现。”Counterpoint高级分析师林科宇对记者表示，苹果提前约一个月启动“6·18”促销，通过官方降价、电商平台补贴及以旧换新等方式带动了iPhone 17系列销量。不过，由于去年同期iPhone 16系列促销力度更大，苹果整体销量仍同比下降9%。其他品牌方面，多款中低端机型表现突出，跻身“6·18”期间销量前十，包括 OPPO Reno 16、荣耀 X70、vivo S60以及红米K90等。然而，由于今年整体促销力度不及去年，中国安卓品牌销量出现了两位数同比下滑。

Shilpi Jain指出，占据全球智能手机出货量大部分的入门级和中端产品，对物料成本变化尤为敏感，原有价格体系已难以维持。各大厂商采取了不同的应对策略：部分品牌选择提价并承受利润压力；部分延长老款产品生命周期，并通过促销吸引预算有限的消费者；还有一些品牌则减少新品发布和生产计划。与此同时，中东地区地缘政治紧张局势推高了石油和运输成本，进一步推高了智能手机售价。叠加全球经济增长放缓、通胀高企以及消费者信心跌至历史低位等宏观因素，价格敏感型消费者受到的冲击尤为明显。

三星苹果逆势扩份额 中国厂商承压

随着存储与手机涨价潮的延续，也在影响主流厂商的市场出货量与份额。

根据Counterpoint的数据，2026年第二季度，三星电子以24%的市场份额占据全球第一的位置，在前五大品牌中实现了最高的同比增长。苹果的表现亦不错，第二季度出货量同比增长3%，市场份额达到历史新高的20%。

IDC的统计亦显示，三星与苹果是全球前五名中仅有的两家实现出货量增长的厂商，市场份额分别同比扩大了3.1个和3.8个百分点。

三星的出货量、份额增长，被分析师归结为多重因素的综合作用。Counterpoint指出，一方面，相较于竞争对手，三星在产品供应上保持了更好的稳定性，且提价幅度相对克制，配合积极的夏季促销活动，在印度和中东等关键市场延续了增长势头。另一方面，Galaxy S26系列尤其是Ultra机型进入放量阶段，凭借垂直整合能力和AI产品组合以及更新后的产品阵容，在入门级和中端市场需求疲软的情况下依然保持增长。

苹果是该季度唯一未上调智能手机售价的主流OEM厂商。iPhone 17系列的持续热销是苹果逆势增长的最强支撑。此外，Counterpoint Research 认为，消费者因预期苹果后续可能涨价而选择提前购买，也在一定程度上推高了当季出货。不过，苹果并非高枕无忧。在中国市场，尽管其在“6·18”购物节前启动了促销活动，但由于今年优惠力度不及2025年同期，出货量仍同比下滑，此外，在存储供应受限的背景下，零部件资源优先保障最新一代产品，导致老款 iPhone 市场需求进一步走弱。

IDC指出，苹果当季出货量创下历史同期新高，全年市场份额有望达到22%的历史高位。

由于存储成本上涨导致市场波动加剧，与三星、苹果形成鲜明对照的是，小米、OPPO和vivo三家中国厂商在第二季度出货量均出现同比两位数的跌幅。Counterpoint指出，由于这三家品牌的产品布局更集中于对存储成本高度敏感的入门级和中端价位，它们在本轮危机中承受的压力尤为显著。消费者要么推迟换机，要么转向购买老款产品，或者选择延长既有设备的使用周期。

排名方面，小米、OPPO与vivo分列市场第三、第四、第五位，出货量占比分别为12%、11%和8%。

根据IDC的数据，2025年第二季度的排名亦是，小米、OPPO与vivo。IDC全球消费设备副研究总监Kiranjeet Kaur补充道，小米、OPPO和vivo的排名与上季度相比没有变化，但中国厂商的下滑速度有所加快，多数头部厂商均出现两位数的同比跌幅。200美元以下的市场对它们而言仍是走量的关键阵地，因此不少厂商不得不翻新老款机型或重新推出4G版本，以守住这一价位区间，同时尽量控制其他成本。

IDC方面则特别指出，小米本季度的跌幅在头部厂商中最为显著，但在某种程度上是其主动压缩低端出货量以保证利润、并向更高价位市场迁移的结果。

而记者亦留意到，传音自2025年跌出全球智能手机市场前五后，就再也没有进入。Omdia分析师钟晓磊对记者分析，传音的市场份额通常稳定在全球第六位左右。今年存储成本大幅上涨，对以低端市场为核心的传音造成较为明显的出货压力。不过他指出，传音目前并未特别主动压缩出货量，非洲区域渠道对其产品仍有较强需求，当前传音正面临利润与规模之间的平衡挑战。