昨天我解读了刚发布的上半年经济数据，有一点要说明一下，困难是有的，压力是较大的，但这是转型和进步必然要经历的过程。
任何个人或任何组织都一样，包括全球所有国家，只是在这个过程中，有的成功了，有的失败了，今天我详细讲一下这个话题。
人类社会是一直在进步的，但是模式和制度是固定的，所以谁能抢先优化升级自己的模式，谁就能吃到全球的红利。
先说国外，举几个很容易懂的例子，当年工业革命后，国外诸多强国是怎么发展起来的？
很简单，就是靠抢，是真刀真枪的抢，非常血腥残酷，但是简单有效，依靠抢夺的资源，很快就有了工业优势，面对工业落后的国家，是降维打击。
但是二战之后，这套掠夺模式不行了，因为打架是不文明的，以美国为首建立起来的全球秩序，还是需要披着文明的外衣。
这个时候就分成了两个阵营，一个是所谓的先发工业国家，也就是在工业领域已经有先发优势了，另一个是所谓的后发国家，也就是工业落后的。
这两个阵营的发展模式是不一样的，先说后发国家，因为我们就是典型的代表，后发国家肯定也是需要追赶工业的，但同时更重要的是需要一个体量足够庞大的东西来加快经济发展。
结果就是都选择了房地产和基建，所有在几十年前经济得到快速发展的后发国家，大部分都是靠房地产和基建，这是一颗灵丹妙药，百试不爽。
房地产的逻辑也很简单，体量足够庞大，产业链足够长，而且完全是纯内需，跟外界没关系，更重要的是全民都可以做出贡献。
但是房地产的后遗症也非常明显，那就是一两代年轻人全都压在里面，任何商品都不可能无限涨价，房子也是商品，涨价跌价都很正常。
重点是房子一旦停止涨价，也就意味着这个模式的终结，因为房地产的本质是城镇化，这个机会有且只有一次，总不能城镇化之后，又农村化，再接着城镇化。
所以任何国家，靠房地产疯狂发展一波之后，都不会再有第二次，顶多是部分核心区域二次发展，绝不会再出现全国性质的繁荣。
我们也一样，所以关注房子的朋友，可以仔细琢磨这一点。
既然房地产不能再作为经济的主要引擎了，而人类的欲望是一直在增加的，都想过更好的日子，经济必须要发展，但是靠什么来代替房地产呢？
代替的前提必须要具备三个两个要素，一个体量，一个产业链长度。
因为房地产规模太大了，这个问题之前讲过了，而且房地产的整条产业链是非常长的，从拿到一块地开始，就会陆陆续续有几十个行业参与，同时还有大量就业。
而且房子建好之后，又接着能拉动消费和服务，装修啊，家电家具啊，房子周边的各种商业配套啊，全都起来了。
所以如果找一个东西代替房地产，同样也必须具备这两个条件才行，如果一个东西不行，那就多个东西加起来，总之就是简单的一个等式。
最后发现只有三个东西凑在一起，才勉强能匹配房地产，分别是汽车、造船和高端制造。
成功的典型国家就是日本和韩国，他们当年同样经历了房地产，但是很快他们就成功的切换回了工业，你看日本的三大汽车商和韩国的现代，把汽车卖遍了全球，现在依然是。
然后造船现在基本上都只是说中国和韩国，其实之前日本的造船业非常繁荣，当年巅峰时期全球一半的船都是日本造的。
高端制造就不用说了，现在科技这么火热，大家多多少少都知道在某些领域，他们的顶尖技术是很厉害的。
然后再来看我们中国，是不是很熟悉的感觉？
没错，其实走的路都是一样的，但是不要误会，方法一样，结果不一定一样，这里面就非常复杂了，涉及到国际之间的博弈。
日本和韩国只能说勉强切换，谈不上成功转型，但是不管结果如何，他们都结束了这次切换，并且没有回头路，而我们中国刚开始转型。
网上经常有很多人说中国和日本过去几十年很像，然后一大堆推断和结论，废话，当然很像，毕竟走的方向是一样的，但是推断就很无厘头了。
现在有谁能推断出中国未来几十年的形势，那就是神人了，我估计高层智囊团也只是在做很多不同的预案，谁也没法下结论说几十年后就是什么样。
这就好比我们都在股市里投资，都是去买公司，甚至选择的公司都是一样的，但是结果很可能是有人赚钱，有人亏钱。
但是国家之前的情况是不一样的，日本唯一的出路就是回到之前侵略的角色，成了呦西，败了切腹。
很显然他们现有的状况是不可能成的，注定只会是中美博弈的牺牲品，因为他没有主权自由。
中国是主权完全自由的，抛开这个基本前提去做任何借鉴性推演，没任何意义。
所以现在我们的汽车正在走向全球，我们的造船订单排到了几年之后，我们的大飞机正在不断国产化，我们的邮轮魔都已经下水......
这些东西单个拿出来，可能依然无法替代房地产，但是多个东西合在一起，是可以的。
理论上走完这一步之后，下一步就是全球收租，这套组合拳目前全球只有美国走通了，其他先发国家虽然之前有工业优势，但是也没能走到第三步，原因也很复杂。
也正是因为美国走通了，所以他才敢巨额负债，或者说能巨额负债，今年美债应该是40万亿美元左右了，每年利息就是1万多亿美元。
很多人觉得债务这么高，所以肯定会崩，其实逻辑不对，如果只是单纯的债务问题，其实很简单，通胀稀释或者别人帮忙还钱都能解决，反正要么是自己人承担，要么是别人承担，事实上美国之前也是这样做的。
但是这两个方法都有前提，如果自己人承担，只有两种情况，第一种是所有人都愿意吃苦共患难，第二种是从别的地方弥补。
第一种是最好的，也是最健康的，但是全世界只有中国做到了，现在的年轻人不知道我们当年是怎么走过来的，不知道先辈吃了多少苦。
我们的工业之所以能有今天，就是经过一两代人无私奉献得来的，几十年前就打下了地基。
如果是别人承担，凭什么？
美国之前凭的是美元霸权，凭的是全球收割能力，凭的是他制定全球规则。
只要全球还在用美元，都要给他交税，就相当于替他还债，只要他还占主导地位，他的潮汐收割术就能继续用，就相当于掠夺别人的果实，只要所有人还在他制定的规则下玩游戏，那就是他说了算。
这三者又是环环相扣的，如果要破坏，首先就要破坏他制定的规则，当他的规则不再有效，潮汐收割术就也会失效，美元霸权自然就会衰落。
所以我们的经济想要转型成功，最大的障碍就是破坏他的规则，制定我们的规则。
再走这一步之前，我们首先必须顶住美国的收割术，结果大家都看到了，这几年美国用了吃奶的劲在向我们挥镰刀，但是一点都没割动。
这也是大家都感觉很难的根本原因，国家正在打一场没有硝烟，但是强度巨大的大仗，难就对了，国家其实更难。
只要顶住了，就说明一个问题，我们中国已经可以不受美国制定的规则限制，也就是他那一套已经出现了一个很大的窟窿。
如果这个时候中国帮他把这个窟窿堵上，那什么事都没有，但是这里会有两种情况，一种是两家公平联手，也就是一起收割全球，世界同时出现两个霸主，等于是美国让出一大块肉。
这个方案其实在奥巴马的时候就已经提出来了，就是当年备受讨论的G2，大概是美国作为全球金融霸主，中国作为全球工业霸主，但是我们并没有同意。
因为这是一个很简单的诱饵，而且我们历史上已经发生过，战国七雄的时候，秦楚齐是当时的强国，秦国就是用这个方式联合齐国，齐国上当了，两家合力确实把其他国家打服了，最后秦国称西帝，齐国称东帝，这就是著名的齐秦相王。
但是结果并不好，齐国发现日子并不好过，其他国家都很痛恨他，所以非常郁闷，这个时候苏秦跑到齐国，问了齐王两个问题。
第一个问题，你没称帝之前，大家是怕你，还是怕秦国？
齐王回答，是怕秦国。
苏秦接着问，那称帝之后呢？
齐王回答，还是怕秦国。
苏秦说，那你称帝有什么意义？然后问了第二个问题，你称帝之前，大家是喜欢你，还是喜欢秦国？
齐王回答，更喜欢我。
苏秦接着问，那称帝之后呢？
齐王叹气说，现在他们都恨我了，都在骂我。
苏秦说，这就对了，你没和秦联合之前，大家都喜欢你，因为靠你主持公道，所以愿意和你来往，现在你和秦国混在一起，和秦国一起欺负他们，他们当然更恨你。
其实类似的事情在近代也发生过，当年美国总统艾森豪威尔就用过这一招，他找苏联的赫鲁晓夫也提出了同样的方案，牺牲我们，成就美苏G2，两家共同称霸，苏联上当了，所以踩坑了。
当时伟人还写了一首诗来讽刺：“西海如今出圣人，涂脂抹粉上豪门”。
结果显而易见，苏联逐渐变成今天这个样子。
所以我们理论上不可能和美国联手，至少不会这么简单的光明正大联合起来去欺负其他国家，这些历史摆在那。
但是国际之间的博弈，有无数种关系，不一定是这种光明正大的联合，也可能是某种形式的交易，这个我们普通人无从得知。
另一种是我们不公平帮他承担，我们出于某些原因不得已妥协，美国继续收割全球，上一次就是这种情况。
但是很显然这一次我们不可能再这样做，因为再这样也就意味着中国转型失败，那就真的步了日本的后尘，所以后者情况不存在了。
如果我们不帮他堵窟窿，短期来说，他那一套依然还可以运转，房子破个洞也不是不能住人，但是时间长了一定会产生破窗效应，最后他会被动丢掉一大块肉。
所以美国的结果已经是注定的，无非就是两者中的一个，一个快一点，一个慢一点，结果都一样，对于我们中国来说，也就意味着转型成功，我们需要的就是那块肉。
所以我们经济转型是必然会成功的，也就是快一点或者慢一点的区别。
我对优秀公司的看法和平时的深度观点，放在专栏里，公司估值请参考专栏里的《A+H股核心资产研究汇总》表。
欢迎加入黑猫的专栏，一起学习，一起研究，一起赚钱，让投资变得更简单！
#股市分析#
热门跟贴