一、本届 4 大核心看点

1.端侧 AI 政策落地 + AI 智能体手机全球首发

开幕前一日网信办公示7 款手机端侧大模型合规备案，AI 手机正式持牌商用；7.17 努比亚豆包 NaviX Ultra 量产 AI 手机全球首秀，唯一系统级绑定字节豆包大模型；同步展出阶跃 L3 级原生智能体手机、荣耀 Robot Phone，确认 2026 为 AI 手机爆发元年。

2.国产万卡超节点算力集体亮相（最大硬件看点）

华为 Atlas950 超节点真机国内首秀、中科曙光十万卡全国产超集群、中兴 OEX 光互联超节点，算力竞争从单卡升级万卡集群，国产替代逻辑强化。

3.具身智能 / 人形机器人专区首次设立

智元、宇树、小鹏、傅利叶集中展示万台级量产机型、工厂落地案例，人形机器人进入批量商用验证周期。

4.通用多模态大模型 + 行业智能体集中发布

MiniMax、阿里通义、讯飞星火、360 大模型升级 Agent，办公、金融、工业、医疗 AI 应用落地签约百亿项目。

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二、五大受益主线 主线 1：豆包 AI 智能体手机

核心逻辑：政策备案 + 量产新机首秀双重利好，产业链订单明确

  • 整机：中兴通讯 （努比亚母公司）
  • ODM 代工：福日电子 （独家代工）
  • 算力芯片：寒武纪 （豆包手机推理芯片）
  • 散热材料：道明光学、中石科技 、飞荣达
  • 存储：佰维存储、江波龙、兆易创新
  • 光学 / 声学：韦尔股份、共达电声、蓝思科技、舜宇光学
  • 底层软件：中科创达 （全品牌端侧 AI 适配）
主线 2：国产高端算力 1）昇腾 / 国产 AI 服务器整机

高新发展（华鲲振宇，Atlas950 核心）、拓维信息、中科曙光、神州数码、浪潮信息

2）算力上游硬件

  • 光模块 / 光交换：中际旭创、华工科技、新易盛
  • 液冷散热：英维克、川润股份
  • 高速 PCB：深南电路、沪电股份、胜宏科技
  • AI 芯片：寒武纪、海光信息、沐曦股份、壁仞科技
  • 先进存储 / 近存计算：东方算芯、佰维存储、江波龙

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华为Atlas950超节点展台

主线 3：人形机器人 / 具身智能

核心逻辑：专区集中展示工业落地，确认 2026 万台级量产兑现

  1. 减速器（核心壁垒）：绿的谐波（特斯拉 + 国内人形龙头供应商）、双环传动
  2. 伺服电机：汇川技术、步科股份
  3. 灵巧手 / 执行器：智元机器人产业链、宇树科技配套标的
  4. 机器视觉：韦尔股份、海康威视、虹软科技
  5. 整机厂商配套：拓普集团、三花智控
主线 4：通用大模型 + 行业 AI 智能体
  1. 通用大模型：科大讯飞、三六零、阿里（通义千问，苹果 / 传音 AI 手机合作）、MiniMax 产业链
  2. 办公 AI：金山办公（WPS AI 智能体）
  3. 数据上游：海天瑞声（训练数据）、星环科技（向量数据库）、合合信息
  4. 金融 AI：同花顺、东方财富
主线 5：端侧 AI 通用硬件（全品牌 AI 手机 / AI PC/AR 眼镜）
  1. 散热双龙头：中石科技（苹果高端石墨独家）、飞荣达（华为 / 安卓一站式散热屏蔽）
  2. 存储模组：佰维存储（AI 手机大运存核心）、江波龙
  3. 光学 CIS：豪威集团；镜头：舜宇光学、联创电子
  4. 屏幕：京东方 A、维信诺
  5. AI PC：联想产业链、立讯精密（苹果 AI 整机组装）
四、免责声明

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