基金投顾试点再次扩容。西部证券、长江证券、东北证券、华福证券等多家券商已收到相关通知，正筹备牌照申请，预计8月底前集中递交申报材料。

2019年10月，中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》后，基金投顾业务试点启动。目前，试点机构从首批5家增至60家。其中，公募基金25家，券商29家，其余6家为商业银行、第三方独立销售机构等。

数据显示，截至2026年初，基金投顾行业管理规模约4500亿元，累计服务客户数近1000万。

基金投顾牌照是机构从“卖方销售”转向“买方投顾”的核心准入凭证，也是财富管理转型的战略支点。

本轮试点扩容背后，一场从“赚价差”到“赚时间价值”的盈利模式代际更替正在发生。

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本文源自：市场资讯

作者：行舟