国金证券6月15日发布的通信行业研究信息显示，英伟达与OpenAI签署战略合作协议，双方将部署至少10GW AI数据中心，英伟达拟逐步投资1000亿美元，首GW将于2026下半年随Vera Rubin系统上线。

7月16日，全球晶圆代工龙头台积电召开2026年第二季度法人说明会，披露季度经营业绩、全年规划及产能布局等核心内容。据招商证券跟踪报告，台积电2026年第二季度实现营收402.0亿美元，达到此前指引上限，同比增长33.7%、环比增长12.0%；归母净利润同比大涨77.4%，创企业历史盈利新高。同时，公司2nm制程已正式实现营收贡献，先进制程商业化进度持续提速，进一步巩固了其在高端芯片制造领域的技术壁垒与市场领先优势。

依托强劲市场需求与亮眼季度业绩，台积电在本次法说会上同步上调2026年全年营收增长预期，并大幅提升年度资本支出规模，加码技术研发与产能建设，体现出对全球半导体市场尤其是AI算力芯片、先进制程领域长期高景气的信心。

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作者：观察君