2026年7月16日，上海清算所支持浦发银行首次以玉兰发行模式成功发行离岸债券，规模30亿元人民币。

本期债券期限3年，票面利率1.68%，较初始价格指引收窄52个基点。峰值认购倍数超过7.7倍，创玉兰发行模式最高峰值认购倍数。

本次发行吸引73家境内外机构参与，覆盖在港外资机构、中资海外机构、非银机构等类型。投资者地域辐射中国香港、中国澳门、新加坡、韩国、法国、英国等多个国家和地区。

多家境内“南向通”投资机构首次配置玉兰发行模式离岸债券。本次发行首次实现玉兰发行模式离岸债券在香港联交所与新加坡交易所同步挂牌上市。

玉兰发行模式由上海清算所与欧洲清算银行联合推出。该模式以上海清算所为总登记托管机构，通过与欧清银行等国际基础设施互联互通，为离岸债券融资提供渠道，并引入投资者信息穿透识别机制。

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本文源自：市场资讯

作者：行舟