消息面上，SEMI上调2026年全球半导体设备销售额至1659亿美元，同比增长23.2%，并预计2028年将达2295亿美元，反映AI驱动下制造投资持续扩张。

此外，为满足客户需求，台积电将2026年资本支出由此前的520亿~560亿美元，上调至600亿~640亿美元。国产设备先进工艺突破与验证持续推进，CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装重要性凸显。

银河证券认为，尽管7月以来全球芯片股普遍下跌，但行业基本面未发生实质性恶化，存储价格持续上涨、台积电上调全年资本开支至600-640亿美元、ASML业绩超预期等均印证设备与制造环节景气度仍在强化。尤其国产算力方向受益于华为昇腾950集群落地及CoWoS先进封装产能持续紧缺，逻辑链条具备较强韧性，当前位置具备配置价值。

截至2026年7月20日15:00，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)成分股方面，中船特气领跌20.00%，中巨芯下跌17.04%，兴福电子下跌16.00%，强一股份下跌15.36%，欧莱新材下跌15.20%。科创半导体设备ETF鹏华(589020)最新报价2.19元。

流动性方面，科创半导体设备ETF鹏华盘中换手29.46%，成交9.49亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月17日，科创半导体设备ETF鹏华近1周日均成交13.38亿元。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。

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