来源：市场资讯
（来源：兴园化工园区研究院）
近日，海南省人民政府发布《“十五五”海南国家生态文明试验区规划（美丽海南建设“十五五”规划）》提出，平稳推进2030年禁售燃油车，预计届时海南新能源汽车保有量占比从2025年的23.75%提升至45%。这意味着海南将成为中国第一个不再卖燃油车的省份。
目前中国新能源汽车行业依旧保持高速增长态势，汽车工业协会统计数据显示，2015-2025年中国新能源汽车保有量保持54%以上高速增长，2025年中国新能源汽车的保有量已经超过4400万辆，2026年预计将达到6000万辆水平，新能源车保有率有望超过15%。
图1 2015-2026年中国新能源车保有量数据（亿辆）
按照中汽报预测数据来看，中国新能源汽车保有量未来增速有所降低，但增速仍然较快。预计至2030年，中国新能源汽车的保有量将会超过1.2亿辆，2026年至2030年的增速降低至19%左右，中国汽车保有量将会超过4.2亿辆，2026年至2030年的增速在2.6%左右，新能源车的保有量比率将会超过28%。
经济学中有个创新扩散理论，即新事物、新技术、新产品的采用比例超过25%后，就会突破临界点，进入新事物的高速扩张期，这是从早期缓慢渗透转向大众快速扩散的关键拐点，此时网络效应和口碑传播开始主导增长。当新事物渗透率达到50%时，扩散速度达到峰值，即为曲线拐点，随后因市场趋近饱和，增速逐渐放缓。
根据中汽协预测数据来看，2029年中国汽车保有量将会达到4.11亿辆，新能源汽车保有量将会超过1亿辆，渗透率将会首次超过25%，即突破经济学中的临界点，新能源汽车有望进入下一阶段的高速增长区间。
图2 未来我国新能源车保有量预测（亿辆）
未来如果大部分人都开新能源车，中国仅炼油型炼厂该怎么办？
一、中国汽油和柴油的产量近几年变化甚微
国家统计局数据显示，2021-2025年中国汽油和柴油的产量始终保持在相对稳定的区间，2025年汽油产量1.6亿吨左右，柴油产量1.99亿吨左右。从汽柴油产量来看，虽然新能源车对燃油车形成替代冲击，但中国炼油工业过去几年运行平稳，供应面仅出现小幅下降。
图3 2021-2026年中国汽柴产量统计（万吨）
二、中国汽油和柴油出口快速萎缩
海关统计数据显示，2021-2025年中国汽油和柴油出口量呈现明显萎缩，2025年中国汽油出口了800万吨，较2021年萎缩了44%以上，柴油出口了1417万吨，较2021年萎缩了40%以上。中国汽油和柴油出口方面的萎缩，更多是因为国家对出口配额持续收紧，以及出口利润长期倒挂迫使炼厂主动减少出口。
图4 2021-2026年中国汽柴油出口量统计（万吨）
三、未来如果以新能源车为主，那汽油和柴油该怎么办？
笔者认为，未来即使全部是新能源车，汽柴油也不会完全消失。非道路内燃机依旧会消费汽柴油，如工程机械、矿山机械、农业农机、内河船舶、通用汽油机、发电机、园林机械、游艇、航空活塞飞机、军工装备等，都存在大量消耗汽柴油的情况。另外，部分情况下，汽油也可转为化工品，汽油本质是轻质烃混合物，通过炼化技术发展，可以找到比较好的转化方式。
四、新能源车逐渐占据主导地位，炼油企业该怎么办？
笔者认为，炼油企业可能会面临三种不同的境遇。
一是大型炼化一体化企业，如古雷石化、惠州石化、恒力石化等，国家政策明确要求新建的炼化一体化企业，成品油收率要≤40%，远期目标控制在20%-30%之内。这种炼化一体化企业拥有先进的炼油技术，当车用燃料需求萎缩后，此类企业直接把汽油、煤油馏分全部送入裂解装置生产化工原料，从“卖油”变成“卖材料”，是行业存续的主体。
二是中小型独立炼油企业，如部分山东地炼企业、中字头下属的仅有炼油的企业，此类企业无下游装置，只能生产纯燃油型产品。国家已严控新增此类炼油产能，存量只减不增。随着车用汽油需求萎缩，此类企业可能通过产能减量置换、兼并、关停或退出，也可能在发展中找到其他较好的业务，焕发新生。
三是已存在的燃油型炼厂，如果配套新能源及相关业务，可以变身为综合能源基地，厂区配套光伏、风电制绿氢，配套CCUS碳捕集，配套充电站、加氢站、储能，从单一炼油工厂升级为低碳能源与新材料产业园，传统炼油业务与新能源业务耦合发展，这是未来仅燃油型炼厂的重要方向之一。
五、国内对于新能源替代冲击炼油行业的解决方案有哪些？
分析近几年国家出台的相关政策文件，可以看到从国家层面看，可能分为六条主线来实施。
1、产业结构的顶层战略：减油增化、油转化、油专特。这条线也是国家的核心治本方案，在《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》、《石化化工行业高质量发展指导意见》中均明确提到，石油定位从交通燃料供给转向基础化工原料供给，是国家应对燃油需求下滑的核心顶层设计。
2、低碳技术兜底：绿氢炼化、CCUS、循环原料改造炼厂生产逻辑。这条线是解决“原油加工碳排放高”+“汽油过剩”双重问题的核心关键，通过绿氢替代煤制氢，重构炼油加氢工艺，结合CCUS等项目，可以实现炼油行业的零碳排放，配合炼油工业中的循环原料共炼，可以有效降低对原油的依赖。
3、市场与贸易政策调整，弱化成品油出口依赖。成品油出口配额长期收紧是趋势，中国成品油在国际市场竞争力始终不强，倒逼炼厂不依赖出口来消化过剩汽油，通过炼油改造，从出后成品油转向出口材料，重塑石油外贸价值链。
4、加油站与销售网络转型，消化存量资产冲击。通过政策层面关停低效加油站，存量加油站改造为油+电+氢+光伏+便利店综合能源服务站，主营充电、换电、加氢，油品转为配套小众业务，消化原有线下渠道资产，缓解传统销售板块失业、资产闲置压力。
5、分阶段平滑过渡，避免新能源冲击下的硬着陆，这也是国家层面的社会稳定兜底方案。国家倡导在2035年之前为缓冲期，新能源车逐步渗透，燃油车保有量缓慢见顶回落，炼厂同步推进减油增化改造，汽柴油产量温和下行，出口有序收缩，就业、产能平稳切换。在2045年之前为转型期，民用燃油车存量大幅萎缩，汽油内需显著下滑，纯燃料型小型炼厂基本完成出清，一体化化工炼厂成为行业主体。在2045年之后为全面电动化期，汽油不再作为民用交通燃料，仅保留工业、航空、农机、军工需求，炼油行业完全转变为国民化工原材料基础产业，不再以燃料生产为主。
6、就业与产业安全兜底政策。国家对于企业转型有技改贴息，人员转岗有专业培训，保留适度液体燃料生产能力，保障国防、航空、应急、偏远地区能源自主，不会完全放弃炼油产能。
笔者认为，新能源车持续替代燃油车是大势所趋，国内汽油消费逐年萎缩也比较明确。不过即便燃油车完全退出民用市场，汽油仍可作为化工原料，同时保障农机、航空、军工刚需，国家也有清晰的战略推进步骤，分数十年平稳过渡，完成炼油行业从燃料供给向化工原料产业的转型。
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