截至7月22日收盘，三大指数涨跌不一，存储芯片概念震荡调整。科创芯片ETF（588290）成交额超4亿，创业板人工智能ETF（159279）换手率达47.2%，科创创业人工智能ETF（588470）近5日资金净流入率为3.09%，机器人ETF（159039）近10日资金净流入率为39.05%。相关个股中，拓荆科技上涨3.48%、寒武纪下跌2.96%、协创数据上涨2.38%、海光信息下跌3.75%。

与此同时，港股通恒生科技ETF（520840）换手率达8.77%，港股通信息技术ETF（513240）成交额超2亿。相关个股中，联想集团上涨3.7%、澜起科技上涨3.37%。

消息面上，Alphabet第二季度营收1198亿美元，同比增长24%；预估1170.2亿美元。第二季度经营利润407.7亿美元，预估405.5亿美元；第二季度资本支出449.2亿美元，预估441.5亿美元；第二季度谷歌云收入247.7亿美元，预估224.6亿美元；第二季度谷歌服务收入945.4亿美元，预估943.2亿美元。

此外，Alphabet Inc.再次上调已处于高位的2026年资本支出预期，并向投资者表示，随着公司加紧建设支撑其人工智能雄心的必要算力，支出可能超过2000亿美元。这家谷歌母公司预计，2026年资本支出将介于1950亿至2050亿美元，高于此前最高1900亿美元的指引，也高于分析师平均预期的约1860亿美元。

相关机构表示，电子行业投资逻辑聚焦AI硬件、存储及MLCC产业链，这些领域受益于技术迭代与需求增长，相关企业凭借技术优势与产能扩张有望持续受益行业景气度提升。

机构指出，半导体产业链各环节协同发展，先进制造封装、设备、算力芯片、存储、光通信、PCB及AIDC等领域均有布局，其中设备与算力芯片是产业自主可控的关键，光通信与存储则是数字基础设施的核心，各环节技术进步将共同推动产业链升级。

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