7月23日早盘，AI算力产业链表现活跃，算力芯片、光模块、服务器和先进封装等方向涨幅居前。截至9:55，人工智能ETF华夏（515070）盘中涨0.72%，持仓股中际旭创大涨超5%，光迅科技大涨超4%，澜起科技涨幅1.73%。科创创业人工智能ETF华夏（588510）盘中上涨0.21%。

消息面上，谷歌母公司Alphabet公布2026年二季度业绩，Google Cloud收入同比增长82%至248亿美元，并将全年资本开支指引由1800亿美元～1900亿美元上调至1950亿美元～2050亿美元，新增投入主要用于服务器、数据中心和网络设备。云业务高速增长叠加资本开支继续上调，进一步验证全球AI算力基础设施需求仍处于扩张阶段，但高资本开支也可能加大科技股短期波动。

国联民生证券提出，国内算力需求表现强劲，海外芯片与制造限制升级使自主可控紧迫，行业竞争正转向集群互联与超节点。近期国产AI芯片进入规模交付，供需边际改善。投资聚焦三条主线：国产AI芯片、本土晶圆代工、超节点。整体看好国产算力崛起，维持推荐。关注寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、盛科通信、联想集团等。

人工智能ETF华夏（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪、澜起科技、中科曙光、海康威视、科大讯飞、光迅科技、芯原股份、协创数据等国内科技龙头。

科创创业人工智能ETF华夏（588510）紧密跟踪中证科创创业AI指数，管理费+托管费综合费率仅0.2%，属同指数中费率最低产品。场内涨跌停限制20%，弹性十足，“硬科技”特征明显。指数成股份汇聚“科创板+创业板”AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条；按照申万二级行业分类，算力芯片+CPO光模块权重含量超68%，在AI整体赛道产品中，“光”“芯”组合含量最高。

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