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7月23日,广东松发陶瓷股份有限公司(证券代码:603268,简称"松发股份")发布公告称,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》,计划使用69.41亿元募集资金通过"公司-子公司-孙公司"三级增资路径,加速推进三大绿色智能船舶制造项目建设。
募集资金到位情况
根据公告,松发股份本次向特定对象发行A股47,938,638股,发行价格146.02元/股,募集资金总额69.9999992076亿元,扣除发行费用5897.43万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为69.4102560908亿元。该笔资金已全部到账,并经中汇会计师事务所审验出具验资报告。
募投项目资金调整情况
由于实际募集资金净额低于原计划,公司对募投项目资金投入进行了微调,调整后总投资金额为69.410256亿元,具体分配如下:
序号 募集资金用途 拟投资金额(万元) 调整前拟投入募集资金金额(万元) 调整后拟投入募集资金金额(万元) 1 绿色智能高端船舶制造一体化项目 1,006,497.68 500,000.00 500,000.00 1.1 恒力造船(大连)有限公司绿色智能装备制造项目 728,590.80 500,000.00 500,000.00 1.2 恒力造船(大连)有限公司绿色高端船舶建造项目配套设施 277,906.88 2 恒力造船(大连)有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目 212,615.30 150,000.00 150,000.00 3 绿色高端船舶制造项目配套3号-6号码头项目 131,752.98 50,000.00 44,102.56 合计 1,350,865.96 700,000.00 694,102.56
三级增资方案详情
为保障募投项目顺利实施,松发股份将通过三级增资方式将募集资金注入项目实施主体,具体增资路径如下:
增资方 被增资方 增资金额(元) 松发股份 恒力重工 6,941,025,609.08 恒力重工 恒力造船 6,791,025,609.08 恒力重工 恒力舾装 150,000,000.00
增资完成后,各公司注册资本将发生如下变化: - 恒力重工:注册资本由69亿元增至130亿元 - 恒力造船:注册资本由124亿元增至190亿元 - 恒力舾装:注册资本由2000万元增至1亿元
增资对象财务状况
恒力重工集团有限公司 作为松发股份的全资子公司,恒力重工2025年实现营业收入1.42亿元,净利润-1697.51万元;2026年1-3月实现营业收入4597.40万元,净利润-4024.03万元。截至2026年3月末,公司总资产179.59亿元,净资产68.70亿元。
恒力造船(大连)有限公司 作为本次增资的主要接收方,恒力造船2025年实现营业收入210.21亿元,净利润27.02亿元;2026年1-3月实现营业收入87.14亿元,净利润10.39亿元。截至2026年3月末,公司总资产548.46亿元,净资产157.81亿元,显示出强劲的经营实力和盈利能力。
恒力船舶舾装(大连)有限公司 恒力舾装2025年实现营业收入924.65万元,净利润-86.50万元;2026年1-3月实现营业收入264.01万元,净利润-82.74万元。截至2026年3月末,公司总资产3.24亿元,净资产1537.68万元。
增资目的及影响
松发股份表示,本次增资将有效提升募投项目实施主体的资金实力和经营能力,加快项目建设进度,有助于提升公司整体实力及行业竞争力,促进公司高质量发展。募集资金的使用方式和用途符合相关法律法规要求,符合公司及全体股东利益。
监管与审议情况
本次增资事项已经公司董事会审计委员会审议通过,并经第七届董事会第十三次会议批准,无需提交股东大会审议。公司及相关实施主体已设立募集资金专用账户,并与保荐机构、存储银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
保荐机构对本次增资事项出具无异议核查意见,认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,未改变募集资金投资方向,不存在损害公司及股东利益的情形。
本次增资不构成关联交易和重大资产重组,将按计划采用一次或分期方式实施。
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