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被铁网拦住的牛！平姐姐摄于普达措国家公园
今日上证指数再次收出了一根小阳线，真是万万没想到，在众多科技股不断暴跌的形势下，上证指数居然弄出了一个四连阳！看这架势，这周很有可能走出五连阳了！毕竟上方就是10日均线位3888.4点，如果周五能够上涨13点，不但可以实现5连阳，还能让收盘价站上十日均线，对投资者稳定信心与预期还是大有好处的。
今日，三个较大的行业板块的涨幅均超过了3%，分别是电气设备、有色与环境保护。
这三个板块上涨，直接说结论，其实都是在炒泡沫。
最明显的就是环境保护，平均估值（按一季度业绩测算的过去一年的估值）高达198倍。这么高的估值，最近又没有什么利好，更没有任何成长性，完全不值得参与。
而且环保板块有一个最大的问题就是，企业的应收账款很高，这样的公司从经营上来说风险就很大。因为环境保护这件事，主要就是政府买单，而政府的付款流程长、审批手续多，再加财政看得紧，企业真要赚到真金白银极不容易。
另一方面，近几年我国的环境保护工作还是取得了极大成就的，再往下，不敢绝对地说，可以做的工作量并不大了。毕竟之前环保的最大威助可以说是企业，现在污染大的企业大多关停并转了，新开的企业也要搞环评，环评通不过，不会让你开门的。
别说环评通不通得过了，就是普通企业，能够坚持下去估计也是很不容易了。今天看到新闻，上海海关学院的入学分数线都超过清华大学某个专业了。清华大学大多都是理工科专业，毕业生进企业的概率相对较大，所以这个数据出来，可见现在的家长们，对未来就业的形势并不乐观，只想孩子能够捧上铁饭碗。
再说电气设备的上涨，这个板块豆包居然把对的与错的混在一起说：它说这个板块上涨除了政策利好外，另一个原因是下跌久了，估值比较低。下跌久了确实是事实，但是估值比较低是不存在的。这个板块今日通达信给出的平均市盈率同样高达百倍以上，即104倍。确实是比环境保持低了快一半了，但是超过百倍的估值绝对不能算低。简单来说，沪深两市B股的平均估值只有24倍，医药板块的平均估值也不到60倍。
当然，政策确实是出利好了，今日国家发改委、能源局联合发布《可再生能源发展十五五规划》，明确提出适度超前推进电网基础设施、推进配电网、智能微电网与主干网一体发展。
而数据显示，十五五期间，全国电网固定资产投资将达5万亿元以上，较十四五增长超过80%。这个数据一出来，大家就知道局限在哪里了吧？五年才总共增长80%，这个蛋糕是不是有点太小了？人家江波龙今年上半年就增长了6、7百倍，还把上半身都跌没了，真不知道五年全行业才增长80%的电气设备，凭上能反弹？
而且，从逻辑上来讲，似乎也并不通顺。因为扩大电网投资的逻辑起点是未来AI智能与数据中心需要用电（再次感慨一下，人越来越少了，用电也在减少）。这就很真奇怪了，这些数据中心为啥不直接建在电站附近呢，拉电网干啥？二是与AI人工智能相关的存储与算力，国内这一板块都已经跌成狗了，看股票这个号称是有预见性的板块表现，这个板块基本就是要黄了，哪有一点未来可期的样子？再说了，按照马斯克的设想，以后数据中心直接建在天空上的轨道里，直接接受太阳能就行了，电网更是多余之物！顺便说一句，作为一个摄影爱好者，走遍祖国的大好河山，对天空中布满电线实在是相当难过，可以说，电线与铁丝网线，构成了破坏大自然美景最主要的物件！
所以，个人认为，这不过就是个毛毛雨。与政策利好无关，跟估值低更是不沾边，更主要的原因或许是，国家队目前进场要救一下市，电气板块大多都是国企股，国家财政的钱，买国有企业的股，在道德上、政治上都非常正确而已。不然难道像当年一样，去买徐翔的重仓股？
只剩下有色资源类股票，感觉有得一炒，当然，如上所述，这类股票大多都是国企股，救市时自然有份。此外，美伊又在开战，一打仗，有色资源就消耗大。虽然这场战争规模不大，消耗也少，但毕竟是个题材，而且俄乌还没见到头呢。最重要的是，黄金为首的有色，这半年确实也跌得差不多了。加上新能源车在国内新车渗透率已经超过6成了，电池对资源类的需求也是相对稳定的。
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