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2026年8月中国电池排产环比+7.4%
大东时代智库（TD）针对37家主流电池企业及上下游供应链完成月度调研，结合企业8 月预排产计划与在手订单交叉测算，预计8月中国锂电全市场（储能+动力+消费）总排产约304GWh，环比增长7.4%。锂电池A排产量106.3GWh，锂电池B排产量37.8GWh，锂电池C排产量18.7GWh。2026年8月全球市场动力+储能+消费类电池产量317GWh左右，环比增7.1%。
这一增速超出月初预判的3%-5%区间，行业此前的旺季预期初步落地。但与往年顺周期下的全面拉升不同，今年旺季启动节奏整体滞后3-4周，各细分赛道分化极为明显，并非全行业同步上行
下半年国内电池产量环比上半年至少增加400G，用锂量环增25万吨。但上半年所有去年底以前投产的矿山项目都干冒烟达产超产了，那么下半年25万吨环增供给从哪里来，如果上半年真的是去库，下半年岂不是库存要清零？
下半年环增来源：津巴3万吨，澳洲3万吨，阿根廷1.5万吨，西藏1万吨，智利0万吨，马里0万吨，南非0万吨，尼日0万吨，巴西加拿大0万吨，青海0万吨，新疆0万吨，川西0万吨，宜春0万吨，湖南0万吨，内蒙0万吨。合计8.5万吨，去库16.5万吨？
公募二季度披露几乎梭哈了AI半导体科技，那么接下来只有两条路。
第一条就是市场已经预演的鬼故事，拥挤度见顶然后流动性崩盘，俗话就是叙述不强接不住了。
第二条就是用上涨化解超买，抱团吸引更多的增量资金和新基民进场滚雪球，演绎成之前喝酒吃药一样的绝对主升浪
目前我主要关注两点
1 绝对底部的锂矿和vc等上游板块 磷酸铁锂也算吧
2 绝对低估的煤化工板块
我在之前的文章中提到了
很多东西 兄弟们一看就明白了不需要我多说什么
当然也有兄弟确实不知道该买什么 我半夜紧急整理一下绝对底部名单 按照老规矩来
兄弟们怎么看锂电板块？欢迎在评论区留言讨论
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