根据2026年7月22日的报道，总部位于美国的知名注册投资顾问（RIA）公司Moneta Group正式宣布了一项全球扩张计划。该公司与一家伦敦的财务规划机构建立了战略合作伙伴关系，并同步推出了名为“Moneta Global Wealth”的新业务板块，旨在服务居住在海外的国际客户。
Moneta首席执行官Erik Kittner在接受行业媒体采访时，对与英国公司Thomson Tyndall的合作表示赞赏。Thomson Tyndall成立于2016年，专注于财务规划和投资管理。Kittner指出，近年来大型RIA公司寻求国际业务是一种“自然演进”，这源于该领域长达数十年的持续增长。
此次合作的核心驱动力来自日益增长的客户需求。Moneta方面表示，许多在美国本土的客户正选择去海外生活、工作或退休，同时也有大量与美国有紧密联系的外籍人士及家族办公室面临复杂的财务局面。这些跨境客户普遍遭遇跨司法管辖区的税法难题、合规监管要求、货币汇兑需求以及市场波动带来的压力。Kittner特别提到，由于Moneta在英国长期居住和工作的外派客户数量不断增加，与Thomson Tyndall的联姻进程得以实质性加速。
在意识到客户需求的迫切性后，Moneta曾尝试通过让投资顾问频繁飞往英国来为客户提供咨询。但Kittner很快意识到，公司必须在当地建立实体存在。在权衡了直接向英国金融行为监管局（FCA）注册的方案后，他们得出结论：采用合作伙伴模式是当下最合理的选择。
Kittner对此解释说：“我们之所以进入那里，完全是因为我们的客户把我们带过去的。”在确定以合作模式运作后，Kittner认为Thomson Tyndall在文化契合度与业务风格上最为匹配。这家伦敦公司复刻了Moneta在规模化运营中维持精品化客户关系的模式。未来，Moneta在英国的顾问将挂自家品牌运营，而Thomson Tyndall将作为其“战略性的中后台合作伙伴”，提供核心基础架构支持。
Kittner进一步说明了这项合作的实际价值：“我们真正获得的是这家公司长期深耕本土的专业经验、合规监管的护航能力、培训与人才发展的体系，以及一个能让我们的顾问得以为客户提供支持的环境。” Thomson Tyndall 的首席执行官Jamie Fergusson则指出，此次联手为双方提供了一个契机，能够输出一套“真正意义上的一体化综合服务”，帮助客户在大西洋两岸顺畅地驾驭金融事务。Fergusson补充说，他们长期以来有一个信念：跨境流动的人群，特别是居住在英国及其他海外地区的美国公民，往往难以从传统的金融服务商那里获得充分服务，这部分人通常要面对一个“碎片化且极其复杂的局面”。
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