来源：市场资讯
（来源：东兴基金微财富）
01
市场回顾
截至收盘，上证指数涨0.25%报3876.78点，深证成指涨0.44%报14123.31点，创业板指涨0.25%报3575.52点，北证50涨0.05%报1075.02点。三市成交额22094亿元，较上日缩量4591亿元。全市场超4200只个股上涨。盘面上，国家电网公示今年第三批特高压及输变电设备招标候选名单，电力设备板块持续走高，长缆科技3连板，顺钠股份、三变科技、中电鑫龙、太阳电缆等近20只个股涨停。能源金属板块高开高走，盛新锂能、永杉锂业涨停，远航精密、赣锋锂业、融捷股份、永兴材料、天齐锂业跟涨。油气板块震荡走强，中曼石油2连板，博迈科涨停，潜能恒信涨超10%，蓝焰控股、贝肯能源、首华燃气、惠博普、新潮能源跟涨。半导体板块震荡走弱，燕东微、华虹宏力跌超10%，甬矽电子、汇成股份、托伦斯、盛科通信、乐鑫科技跟跌。
02
宏观经济
1、体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》，这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划。《规划》提出到2030年体育产业总规模突破7万亿元，并设定人均体育场地面积达到4平方米左右、经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右等5项主要发展指标，围绕全民健身、竞技体育、青少年体育等方面提出了38项重点任务。
2、中共上海市委金融委员会办公室、上海市发展和改革委员会等部门印发《上海市充分发挥直接融资功能进一步加强科技金融服务的若干措施》，其中提出，推动科创板持续深化改革。推动出台科创板人工智能、低空经济等企业适用第五套标准上市审核指引，推动可控核聚变、具身智能、大模型、量子计算、脑机接口等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围，增强资本市场对前沿科技领域未盈利企业的制度包容性与适应性。用好优质科技企业试点IPO预先审阅机制，推动进一步完善上海证券交易所与优质投资机构及专业投资者的沟通交流机制。
3、央行公告称，7月23日以固定利率、数量招标方式开展2040亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与此前保持一致。因当日公开市场有6260亿元7天逆回购到期，公开市场实现净回笼4220亿元。
03
行业新闻
1、上海海关数据显示，上半年上海AI相关产品出口实现快速增长，AI算力产业链已成为上海出口的重要增长动能。上海制造的服务器、光收发模块、集成电路、工业级变压器、储能电池等出口均快速增长。上半年上海市实现出口1.14万亿元人民币，同比增长20.1%，半年出口规模首破万亿元大关。上海海关分析认为，这是集成电路、人工智能等先导产业迭代驱动的结构性、持续性增长，AI产业打通了上海高端电子外贸全链条，实现全品类协同增长。
2、“十五五”时期，广州拟切实推动房地产纾困和发展，引导房地产市场企业转型升级，由传统开发向开发、运营、服务一体化转型。同时，广州拟稳步有序推进现房销售制，推进房地产开发融资方式改革，适时选取合适地块开展现售制试点，并对现房销售项目给予开发贷款额度提升和利率优惠。此外，广州拟综合施策消化存量商品房库存，优化“房票”安置政策，拓宽“房票”适用范围，支持收购存量商品住宅用作安置房，并稳步推进收购存量商品房用作保障性住房。
3、谷歌母公司Alphabet公布2026财年第二季度财报，业绩全面超出市场预期。Alphabet2026财年Q2营收1198亿美元，去年同期964.28亿美元，市场预期1168.56亿美元。其中谷歌广告业务收入为816.3亿美元，市场预期811.29亿美元。调整后每股收益（EPS）为9.11美元。Gemini应用月活跃用户达9.5亿。此外，该公司二季度在固定资产和设备方面的支出为449亿美元，高于去年同期的224亿美元，资本支出翻倍，加速推进人工智能基础设施建设。公司还通过股权发行筹集了496亿美元，用于支持资本支出和其他公司用途。
04
债券市场
1、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.20%报114.72元，10年期主力合约跌0.08%报109.215元，5年期主力合约跌0.08%报106.435元，2年期主力合约跌0.03%报102.614元。
2、银行间主要利率债活跃券收益率多数上行，10年期国债活跃券260010收益率上行0.45BP至1.7235%，10年期国开债活跃券260205收益率上行0.60BP至1.7875%，30年期国债2600004收益率下行0.45BP至2.2065%。
3、中证转债指数收盘涨0.14%，报498.32点，成交额为564.23亿元。大中转债涨7.96%，水羊转债涨7.79%，嘉泽转债涨6.69%，三江转债涨6.26%，维科转债涨5.96%；鼎龙转债跌7.52%，宙邦转债跌6.01%，天准转债跌5.03%，正帆转债跌4.57%，蓝晓转02跌4.5%。
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