近日，中信银行（国际）有限公司（以下简称中信银⾏（国际））在⾹港完成4亿美元及13.3亿⼈⺠币额外⼀级资本证券的发⾏。中信证券担任本次发⾏的联席全球协调⼈、联席簿记管理⼈及联席牵头经办⼈。

紧扣南向通扩容相关政策导向，中信证券积极践行人民币国际化发展战略，依托南向通做市商业务优势，充分发挥全球分销网络优势，全⽅位保障中信银⾏（国际）本次双币种额外⼀级资本证券发⾏顺利落地。

全球银行业首单美元、离岸人民币双币种同步计价的额外一级资本证券

额外⼀级资本债券是银⾏补充其他⼀级资本的专项资本⼯具，结构及年期设计和境内永续债品种相似，是国际银⾏补充资本的主流融资品种。本次发⾏是全球银⾏业⾸单同步以美元、离岸⼈⺠币双币种计价发⾏的额外⼀级资本证券，美元品种的发⾏规模为4亿美元，票⾯利率为5.00%；离岸⼈⺠币品种的发⾏规模为13.3亿元，票⾯利率为2.30%。本次发行为中资银行和中资企业利用离岸市场补充资本探索出创新路径，受到境内外机构投资者的热烈响应。

夯实跨境金融服务资本根基

赋能人民币国际化发展

本次发行募集资金专项用于补充中信银行（国际）其他一级资本，有效增厚资本充足率，增强风险损失吸收能力，为其国际业务发展持续扩张筑牢资本底盘。此外，本次发行丰富了离岸人民币金融产品供给，有助于推进人民币国际化进程，持续赋能香港离岸人民币枢纽建设与资本市场高水平双向开放。

中信银行（国际）

中信银行（国际）是一家扎根中国香港逾百年的综合性商业银行，为客户提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等。中信银行（国际）服务网络立足中国香港，布局中国澳门、新加坡、纽约、洛杉矶，同时通过境内全资子公司覆盖北上深核心城市，服务客户遍布大中华及全球三十余个国家与地区，跨境与离岸人民币金融服务实力行业领先。

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(中信证券 动态宝)