7月20~21日,全球油气行业发生两起并购,总交易额为43.9亿美元(约合人民币297亿元)。
Magnolia 40.6亿美元收购WildFire
美国独立油气生产商Magnolia Oil & Gas于7月20日宣布,已达成最终协议,以约40.6亿美元(包含债务)的价格收购WildFire Energy。该交易预计于2026年第三季度末完成。
WildFire Energy是一家专注于南得克萨斯州Austin Chalk、Eagle Ford和Woodbine地层油气资产开发的独立能源公司,是美国最大的私有油气生产商之一,日产量约5.3万桶油当量(其中约70%为石油),拥有约81万净英亩的作业面积。
本次收购使Magnolia在Giddings地区的净英亩数增加约81万英亩,使其在该地区的总净英亩数超过125万英亩。同时,WildFire资产还带来了超过500英里的天然气集输管道和一座压裂砂矿,该矿可满足Magnolia约80%的年用砂需求。
Magnolia董事长、总裁兼首席执行官Chris Stavros表示:“收购WildFire石油和天然气资产和面积是自然和战略上的契合。它通过扩大我们有利的盈利能力和大量自由现金流的产生,使我们的业务变得更好。”
Magnolia表示,WildFire的占地面积与其现有Giddings的部分区域相邻并重叠,从而形成了更大的连续运营足迹。该公司预计,通过更长的支线、共享基础设施、更低的公司开支和简化的现场运营,这一合并将每年节省超过1亿美元的成本并产生协同效应。
WildFire的生产基地的石油产量估计下降了29%,并受益于进入墨西哥湾沿岸市场。Magnolia表示,此次收购将立即增加现金流、自由现金流和每股收益,同时降低公司的整体资本再投资率。
瓦尔能源13.3亿美元收购布鲁诺德
挪威油气企业瓦尔能源宣布,将以现金加股票方式收购奥斯陆上市同业布鲁诺德,交易总价值约 13 亿美元。
瓦尔能源深耕挪威大陆架油气开发,公司表示,本次收购将把布鲁诺德旗下丹麦北海油气资产纳入自身资产组合,提升集团在欧洲天然气市场的布局,同时扩充核心油气基础设施资源。
瓦尔能源首席执行官尼克・沃克表示:“这笔交易是瓦尔能源发展道路上的重要里程碑,并购完成后我们将成为欧洲规模最大的独立油气生产商,长期油气日产量目标约 45 万桶油当量。”
本次交易对价分为两部分:瓦尔能源将向布鲁诺德全体股东发行 2.484 亿股新股。按照瓦尔能源周一收盘价 43.61 挪威克朗计算,对应股权对价约 108.3 亿克朗,折合 112 亿美元;
另支付 19.6 亿克朗现金,交易总对价合计 128 亿克朗,约合 132 亿美元。
布鲁诺德股东每持有 1 股本公司股票,可换取 9.7153 股瓦尔能源新股,外加 76.83 挪威克朗现金;布鲁诺德周一收盘价为 477 克朗 / 股。交易完成后,布鲁诺德原有股东合计持有瓦尔能源约 9.05% 股份;意大利能源集团埃尼仍为控股股东,持股 57%。
两家公司董事会均已批准本次并购。双方表示,合并后瓦尔能源经营规模、现金流创造能力与分红空间将全面增强,两家企业股东均可持续分享集团未来价值增长收益。
布鲁诺德首席执行官尤安・希尔劳表示:“本次收购是公司发展顺理成章的下一阶段。交易完成后,我们的股东将持有一家具备投资级信用评级、业务规模更大、资产布局更多元化的企业股权,依托稳健资产负债表获得长期稳定回报。”
布鲁诺德持有多处丹麦大陆架油气资产,该海域地质条件、开采运营模式均与挪威大陆架、瓦尔能源现有北海资产高度相近。布鲁诺德旗下资产当前净油气日产量约 4.5 万桶油当量,已探明 + 概算油气储量约 1.95 亿桶,外加潜在可开采资源,油气开采周期可延续至 2040 年以后。
相关资产隶属于丹麦地下油气联盟,该合资项目由道达尔能源运营,合作方包含布鲁诺德与丹麦国有油气公司诺德索丰登。交易预计 2026 年末完成,尚需布鲁诺德临时股东大会股东表决通过,同时满足监管审批、政府许可等常规成交条件。
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