半导体设备开盘走高，机构指出，国产算力今年到明年将从模型适配、小规模集群建设阶段，逐步向更大规模部署阶段发展，目前国内正加快国产AI芯片和算力体系建设，已有国内AI企业开始用国产芯片搭建数据中心。

国产算力放量首先利好算力芯片设计公司，向上游延伸来看，国产算力芯片要形成可销售可使用的产品，需经过晶圆制造、先进封装、测试三大关键环节，将全方位拉动相关半导体设备需求：a.晶圆制造环节：国产AI、算力芯片对晶体管密度、功耗、良率要求较高，将推动国内先进制程发展，目前国内正通过技术手段解决高端光刻机缺失带来的工艺不足问题；b.先进封装环节：受光刻机缺失影响，单颗国产芯片在制程、晶体管性能上与海外先进产品存在差距，需要通过Chiplet、大面积封装、高带宽互联、多芯片集成等方式提升系统性能，国产算力越快放量，先进封装需求越强；c.测试环节：国产芯片进入规模化出货阶段后，测试环节重要性明显提升，一方面需要提升芯片良率，保障大规模部署后的可靠性、一致性，另一方面先进封装对KGD（已知合格芯片）要求较高，封装前需对每颗小芯片进行检测，新增了小芯片测试步骤，同时国产测试设备正逐步导入先进算力芯片市场，将显著拉动测试机、分选机、探针台、系统级测试设备的需求。整体来看国产算力发展是国内半导体设备板块非常重要的增量逻辑。

截至2026年7月28日 09:39，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)上涨0.54%，成分股龙图光罩上涨8.35%，有研硅上涨3.95%，芯源微上涨3.64%，神工股份上涨2.93%，恒坤新材上涨2.86%。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨0.67%， 冲击3连涨。最新价报2.57元。

从资金净流入方面来看，科创半导体设备ETF鹏华近6天获得连续资金净流入，最高单日获得9.42亿元净流入，合计“吸金”15.56亿元，日均净流入达2.59亿元。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。